| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年09月28日 06:26 |
作者： |
郑昱 |
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证券时报记者 郑昱
深交所出台退市新规，ST公司纷纷启动重组自救。*ST关铝（000831）今日亮出重组方案，获注资源正是此前市场上流传已久的绯闻对象———五矿集团的稀土业务。*ST关铝表示，交易完成后，公司原盈利性较差的电解铝及其深加工资产将被剥离出上市公司，同时将或注入五矿稀土等盈利状况良好、发展潜力大的稀土资产。
根据重组预案，*ST关铝以全部资产及除五矿股份对*ST关铝3000万元委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运出售，确定的交易价格为925.54万元。与此同时，*ST关铝拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其合计持有的五矿赣州稀土100%股权，并向五矿稀土、廖春生及李京哲购买其合计持有的稀土研究院100%股权。
*ST关铝表示，与五矿稀土及自然人协商确定的交易价格为26.56亿元，拟定非公开发行底价8.48元/股，拟向五矿稀土、魏建中等5名自然人发行合计3.13亿股。此外，*ST关铝拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于提升重组资产绩效及补充流动资金，募集配套资金总额不超过8.85亿元。
此次重大资产重组的交易中，*ST关铝与五矿稀土、山西昇运的实际控制人同为五矿集团，因此本次交易构成关联交易。交易完成后，五矿股份仍为上市公司控股股东，其直接及间接持有上市公司股权比例由29.9%上升至44.54%。
资料显示，五矿赣州稀土主营单一稀土氧化物的采购和销售业务，下属企业包括离子型稀土分离企业赣县红金和定南大华，2012年上半年五矿赣州稀土实现净利润3.68亿元。稀土研究院定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究公司，2012年上半年实现净利润120.99万元。
此次交易完成后，*ST关铝将成为五矿集团的稀土分离业务发展平台和资本市场融资平台。*ST关铝表示，交易完成后继续开展收购兼并整合国内外稀土资产，提高行业集中度，打造稀土全产业链。
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