| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年09月03日 05:39 |
作者： |
张欣然 |
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见习记者 张欣然
今年券商债券发行业务做得风生水起，与节奏放缓的新股发行市场形成巨大反差。
据Wind数据统计显示，今年截至8月末，62家证券公司累计承揽638单债券发行项目，与去年同期券商共完成260单债券项目相比增长145%。
债券市场飞速增长
今年前8个月，首次公开发行（IPO）节奏明显放缓。Wind数据显示，截至8月末，A股IPO共完成140单，累计募集资金925.61亿元，仅为去年同期的53.52%。
而随着债券发行条件不断放宽，公司债、企业债发行提速明显。据统计，今年以来截至8月30日，已发行债券共计638单，累计募集资金8365.91亿元。
从今年整个债券发行市场看，券商债券发行业务市场份额明显上升。据证券时报记者粗略统计，今年前8个月券商债券发行业务市场份额合计30.06%，较去年同期增加了8.58个百分点。
“股市下跌、投资者重视程度提高、政策推动等在一定程度上给债券市场带来了新的机遇。”某上市券商固定收益部人士表示，今年债券市场火爆主要受益于城投债发行门槛的降低。
券商承销格局生变
Wind数据显示，今年前8个月，债券发行数量超20单的券商共计12家，累计完成357单债券项目，占券商债券业务市场份额55.96%。而去年同期完成20单债券项目的券商仅有中信证券一家，而去年全年也只有7家。
其中，完成债券项目超过30单券商有7家，累计完成债券项目278单，已超过去年同期50家券商完成总数。由此可见，券商债券业务集中度较高。
从券商承销债券项目数量来看，中信证券共承揽66单债券项目，占比10.34%，以绝对优势再次荣登榜首。
紧随其后的4家券商分别是国开证券、中金公司、平安证券、国泰君安，分别完成债券项目42单、38单、35单、34单。而去年同期债券承销数量排名第2至第5名分别是中金公司（16单）、宏源证券（14单）、中银国际（14单）、平安证券（13单）。
值得一提的是，国信证券自从引进华林证券原债券承销团队后，在此领域成长迅速。去年1～8月，国信仅完成3单债券承销，排名第25；而今年1～8月，国信完成34单债券承销，为去年同期11.3倍，排名跃升第6。国开证券同样进步神速，今年前8个月，共完成42单债券项目，排名跃居第2；而2011年去年全年仅完成8单。
从募集资金情况看，募集资金排名前5位的券商是中信证券、中金公司、海通证券、瑞银证券、国开证券，分别募集1028.67亿元、888.5亿元、668.8亿元、482亿元、480.5亿元。而累计募集资金超100亿元的券商共有20家。
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