| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月05日 05:54 |
作者： |
晓甜 |
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海翔药业（002099）
评级：推荐
评级机构：长江证券
近日，公司与Pfizer Asia Manufacturing Pte. Ltd（辉瑞公司）签订了关于盐酸克林霉素系列有关产品的合作协议：辉瑞公司向公司提供产品生产技术和工艺并授权使用，公司对现有技术和工艺进行改良，工艺改进后进行商业化生产并长期向辉瑞公司供货。
公司在克林霉素领域优势突出，完成收购苏州四药后，开始向包括制剂在内的全产业链扩张。我们认为与辉瑞公司签订长期协议，公司使用其技术进行工艺改进，将进一步提升领先优势。辉瑞公司要求扩产至产能300吨，出口量还有提升空间，可大大降低波动风险。从健康网查询显示，目前盐酸克林霉素原料药（口服）公开报价约630元/公斤。随着产能整合，克林霉素系列产品价格还有上涨空间，公司具备提价能力。
黔源电力（002039）
评级：增持
评级机构：海通证券
黔源电力披露修正后的2012年上半年业绩预测，预计归属母公司净利润亏损2300~2800万元，同比下降250%~280%。此前，公司在2012年第一季度报告中预计2012年1~6月业绩出现亏损，亏损金额为7200~7700万元。
公司一季度亏损0.84亿元，按照上述预告推算，则公司二季度单季度盈利在0.6亿元左右。进入5-6月份之后，广西贵州地区持续强降雨，使得公司下属径流式电站发电情况持续好转，按照其盈利推测，其单季度发电量已经达到多年平均的最佳水平。目前来看，今年主汛期的来水较好，公司三季度盈利还将持续提高。
中文传媒（600373）
评级：谨慎推荐
评级机构：国信证券
公司今年规划毛利16亿元，同比增长20%，尽管清理金融资产投资对业绩有一定影响，但仍可以在其他业务发力确保业绩增长。公司正大力发展物流配送。除图书配送外，扩大物流配送服务范围，目前主要客户是食品、医药等企业，未来渗透到生产企业的采购、成品配送等环节，争取收入达到5亿元，按10%净利率计算，贡献4000~5000万元利润。
传统业务方面，红谷滩新华文化城项目预计10月开业，营业面积8-10万平方米，新商业形态有望推动图书销量快速增长，与其他商家合作模式也将带来大量的收入分成。
锦富新材（300128）
评级：推荐
评级机构：华泰证券
2011年，公司来自瑞仪光电的营业收入为2.26亿元，占全部营业收入的比重达18.91%，瑞仪光电已成为公司第一大客户。随着瑞仪光电在苹果产业链中的订单份额不断提升，公司也迎来了薄膜器件销售收入的快速增长。
公司正在寻求由中尺寸光电薄膜器件向大尺寸应用与小尺寸应用两个维度延伸，产品应用领域覆盖液晶显示器、液晶电视、智能手机、平板电脑等诸多领域，其目的是为了将产品应用领域扩展到消费电子终端的各个领域，以此来避免某类产品市场景气度下降给公司带来的风险。 （晓甜 整理）
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