| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年06月09日 06:49 |
作者： |
陈性智 |
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证券时报记者 陈性智
停牌达一个多月之久的光迅科技（002281）今日公布关联交易预案，正如市场预期一样，将通过非公开发行方式获得武汉电信器件有限公司(WTD)100%的股权。
公告显示，为加速有源器件业务与无源器件业务的融合，进一步降低关联交易，光迅科技以非公开发行股份的方式购买控股股东烽火科技持有的WTD100%的股权。同时非公开发行股份配套融资金额约1.53亿元。
此次光迅科技拟收购标的资产预估值约6.1亿元，预估增值约3.3亿元，增值率约为118%。公司为收购标的资产拟发行的股份约2333.59万股，发行价格为26.39元/股，2011年度利润分配方案实施完毕后，上述发行价格将相应调整为26.14元/股。公司为配套融资需发行股份数为不超过583.4万股，募集资金用于补充流动资金。
WTD主营业务为光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研究、开发、制造、销售。2010年度、2011年度分别实现主营业务收入7.95亿元、9.73亿元；分别实现净利润4919万元、5110万元，其中2010年、2011年分别取得的政府补贴1730万元、1139万元。预计2012年~2015年电信器件不考虑政府补贴等营业外收支因素的净利润约为4000万元、4500万元、5300万元及6100万元。
烽火科技承诺，若标的资产自本次重大资产重组实施完毕后连续3个会计年度（含重大资产重组实施完毕当年）实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润低于利润预测数，则烽火科技按《利润补偿框架协议》向光迅科技做出补偿。
光迅科技表示，本次整合完成后，公司将变成为综合性的光电子器件公司，市场排名将由目前的全球第11名上升至第7名，为客户提供整体解决方案的能力也将进一步提高。
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