| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年06月07日 06:10 |
作者： |
文星明;邢云 |
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证券时报记者 文星明 邢云
科力远（600478）今日发布公告，将通过增发股份加现金的方式，收购益阳鸿源稀土有限责任公司100%股权。这是继2011年11月底重组中止后，首次正式公布收购鸿源稀土方案。
科力远将向鸿源稀土股东曹佑民购买全部股权，鸿源稀土预估值约为12.2亿元。
其中，科力远以20.28元/股的发行价格，向曹佑民定向发行股份约4812.62万股，购买其持有的80%鸿源稀土股权。
另外，科力远还向除公司控股股东科力远控股和实际控制人钟发平之外的不超过10名投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过3.25亿元，其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的鸿源稀土20%股权，0.81亿元用于补充流动资金。
一旦完成重组，科力远将全资拥有鸿源稀土，公司第一大股东仍然是董事长钟发平博士，而曹佑民将成为科力远持股12.7%的第二大股东，并承诺36个月内不转让其所持股份。
鸿源稀土2011年度未经审计的财务数据显示，营业收入7.16亿元，净利润2.76亿元。而科力远2011年度实现营业收入23.82亿元，完成净利润1645.21万元。本次交易，将显着提高上市公司盈利能力。
鸿源稀土是集稀土冶炼和加工、科研为一体的综合型稀土企业，也是截止2011年湖南省唯一一家拥有稀土出口配额的企业，占全国稀土出口企业配额总量的4.17%。
据悉，稀土是镍氢电池的重要的原材料之一，目前稀土材料在镍氢动力电池负极所用的储氢合金材料的成本中占有50%以上的比例，其在电池中经济价值巨大。而科力远正是以先进储能材料、绿色电池及新能源汽车电池为主导方向的高科技上市公司，是全球镍氢混合动力汽车电池的主要生产商之一。
完成这次重组后，科力远将进一步加强产业链的整体竞争优势，改善公司盈利能力。通过本次收购，还可为科力远日本湘南工厂主营镍氢混合动力汽车电池的稀土供应提供大力支持，有效降低电池产品成本，有利于日本湘南工厂的全球市场开拓。
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