| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月18日 06:05 |
作者： |
赵缜言;张霞 |
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中恒电气拟定向增发2365万股收购中恒博瑞100%股权，发行价16.13元/股
证券时报记者 赵缜言 张霞
中恒电气（002364）重大资产重组获重要进展，公司股票今日复牌。根据重组报告书，中恒电气拟向特定对象发行股份购买中恒博瑞100%股权，并募集配套资金。
公告称，中恒电气拟向中恒投资、中博软通、恒博达瑞等8名特定对象发行股份购买资产，预计共发行2365.46万股，发行价格为16.13元/股，交易完成后，中恒电气将持有中恒博瑞100%股权。同时，中恒电气拟向不超过10名其他特定投资者发行不超过654.72万股募集配套资金，发行价格不低于14.51元/股，配套资金总额不超过9500万元，将用于支持中恒博瑞主营业务发展，以提高本次重组整合绩效。
中恒电气表示，本次交易尚需获得证监会、股东大会的核准。同时，朱国锭及其一致行动人因本次交易触发的要约收购义务，尚需获得公司股东大会、证监会的豁免。
与此同时，为维护公司及其股东权益，中恒电气与标的资产出让方签署了《盈利补偿协议》。根据协议，中恒博瑞2012年、2013年、2014年和2015年承诺实现净利润分别为3500万元、4160万元、5000万元和5600万元，若中恒博瑞在补偿期限内实际利润未能达到承诺利润，标的资产出让方应以本次认购的中恒电气股份进行补偿。
据悉，中恒电气主要产品为高频开关电源系统，在电力市场占有率名列第二位。中恒博瑞则是电力软件领军企业，在电力专业分析计算、电力生产信息管理系统和智能变电站及智能充电站软件领域拥有较大的竞争优势。
中恒电气称，本次发行完成后，中恒博瑞将成为中恒电气的全资子公司，有利于直接增强该公司的持续盈利能力，亦能借此进入电力信息化领域，增强现有主业的市场竞争力。根据财务报告，2011年该公司每股收益将由本次交易前的0.43元增厚至交易后的0.6元，提升明显。
从市场情况看，本次交易完成后，双方将能拓展在电力系统的客户资源，扩大市场份额。目前，中恒博瑞正在大力发展智能变电站及智能充电站应用软件业务，并参与电动汽车充电站的建设。而在该领域中恒电气已具备一定的市场知名度。交易完成后，中恒博瑞智能充电站应用软件与公司智能充电站产品将形成有机结合。
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