| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月05日 06:38 |
作者： |
建业 |
| |
证券时报记者 建业
通过整合做大做强，已成为医药行业近年来的主题。继上药、国药、华润医药、广药等医药集团展开整合后，通用技术集团的医药资产整合方案今日也正式出炉。
通用技术集团下属两家医药上市公司中国医药（600056）和天方药业（600253）同时发布的公告显示，中国医药拟以换股方式吸收合并天方药业，并向通用技术集团及其下属公司非公开发行股份购买医药资产，同时，中国医药向不超过10名投资者非公开发行股份以实现配套融资。
根据换股吸并方案，中国医药的换股价格为20.74元/股，天方药业的换股价格为6.39元/股，天方药业与中国医药的换股比例确定为1：0.308。同时，为保护吸并双方异议股东的权益，中国医药和天方药业均赋予异议股东现金选择权。
除了吸收合并天方药业，存续的中国医药还将发行股份购买通用系旗下的其他医药资产，具体包括北京新兴华康医药有限公司100%股权、海南通用三洋药业有限公司35%股权、武汉鑫益投资有限公司51%股权以及新疆天方恒德医药有限公司65.33%股权，发行价格为20.74元/股。
以2011年12月31日为评估基准日，上述资产的预估值约为2.97亿元，按此估计，中国医药购买这些资产需发行股份约1438万股。
在换股吸收合并及发行股份购买资产的同时，中国医药还将通过向不超过10名特定投资者发行股份的方式进行配套融资，发行价格为20.74元/股，融资金额不超过此次重大资产重组交易总金额的25%。经初步测算，配套融资金额不超过9.94亿元。中国医药表示，此次配套融资募集资金将用于补充流动资金。
值得注意的是，此前中国医药已公布2011年利润分配方案为每10股派发现金1元，上述分红方案实施完毕后，中国医药此次吸收合并与非公开增发的价格都将调整为20.64元/股，相应的换股比例也将有所调整。
中国医药表示，此次重组后，中国医药及天方药业股东将持有重组后存续公司中国医药的股份。通过整合中国医药、天方药业及通用技术集团下属其他医药资产，实现业务协同，优势互补，打造医药行业全产业链，提升长期盈利能力，有利于未来的可持续发展，符合中国医药及天方药业股东的利益。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
