| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月03日 06:21 |
作者： |
吴家明 |
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承销商制订多份备份计划，以应对突发情况
证券时报记者 吴家明
据海外媒体报道，社交网站巨头Facebook可能在7日启动首次公开募股（IPO）路演，表明Facebook的IPO进程进入最后冲刺阶段。
此前，市场上已出现Facebook上市时间可能会被推迟的传言。由于Facebook此前的许多并购行为改变了其财务状况，美国证券交易委员会（SEC）将在何时批准Facebook不断更新的IPO申请文件，也成为投资者关注的焦点。
市场研究公司PrivCo负责人哈迈德表示，承销商希望SEC能在本周四或周五批准Facebook的IPO申请文件，以便Facebook在下周一启动路演工作。为了以防万一，承销商制订了多份备份计划，其中一份备份计划甚至将Facebook的路演时间推迟到9月份。
据悉，在路演过后，Facebook将进行一项销售程序，投资者可在这个程序中向公司管理层提出问题。
随后，Facebook的投资银行将为IPO交易定价，其估值将在750亿美元到1000亿美元之间，甚至有可能更高。若一切顺利，Facebook将于5月18日上市。
其实，Facebook推迟上市存在一定风险。一旦上市时间被延后，Facebook可能在IPO前再发布一次季报，而其此前提交的文件显示，今年第一季度公司的净利润为2.05亿美元，同比下降12%，让部分华尔街分析师感到意外。分析师担心，如果Facebook业绩持续下滑，其估值可能达不到1000亿美元。
消息人士还指出，Facebook首席执行官扎克伯格将出席路演，但并不会参加任何会议。Facebook的其他高管，包括首席运营官桑德伯格和首席财务官埃伯斯曼将主持路演会议。
此前，华尔街银行家们的“热脸”遇到了“冷屁股”。今年3月份，华尔街银行家们聚集在Facebook总部召开了一次为IPO做准备的会议。桑德伯格和埃伯斯曼均有参加，但唯独不见扎克伯格，扎克伯格疏远华尔街引发投资者的担忧。
也有分析人士表示，Facebook之所以上市前一再发生重大交易，很可能是因为扎克伯格对上市原本就不以为然。
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