| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年04月23日 07:07 |
作者： |
陈楚 |
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“私募基金看小行业”系列报道之七
证券时报记者 陈楚
据悉，广东省公安厅拟在2012年至2014年在全省建设96万个视频监控点，由此将给安防市场带来300亿元的投资机会。接受证券时报记者采访的私募基金表示，随着平安中国建设进入整体推进阶段，安防行业将迎来近千亿元的投资机会。
安防监控需求持续景气
据了解，安防产业主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等细分行业。有券商分析人士预计，未来5年安防市场年增长率将保持在20%左右，为相关上市公司带来极大发展良机。
按“十二五”规划，2015年安防产业将实现增加值1600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上。深圳攀成投资董事长郑晓浪表示，随着平安中国、平安城市以及物联网的发展，安防监控设备已经超越了以往安全防护的功能，成为物联网信息采集的重要工具之一。预计安防设备智能化、行业集中度将进一步提升，给相关上市公司带来重要投资机遇。一位私募基金总经理表示，随着中国城镇化建设的推进，商品房、高级写字楼和城市公共设施大量增加，带动了对智能通道闸管理系统、智能门禁卡等产品需求的提升。尤其是随着私家车数量的急剧增加，停车场需要配备智能管理系统，而高速公路收费站对道闸产品的需求也非常大。
“安防监控设备在中国的普及率还有很大提升空间。”景良投资研究总监付羽表示，平安城市建设和智慧城市建设均对安防监控产品的需求很大，一旦进入政府集中采购期，安防类的上市公司业绩将爆发性增长。
有私募基金认为，安防行业今年很可能迎来真正的技术变革，比如“高清化”主题，即由高清代替标清、由红外替代非红外、由“事后跟踪”进入到“事前预防”、从“人防”到“机防”。
运营服务商更有投资价值
深圳一位私募基金经理认为，真正具有投资价值的安防行业类上市公司，将从“卖产品卖设备”转变为“做运营卖服务”。在安防产业的初期阶段，企业主要提供产品设备，未来龙头安防企业，将更加重视提供运营和解决方案等一体化服务，也就是上市公司将成为提供解决方案的平台。同时，一些细分企业也值得重视，比如楼宇对讲和防盗报警系统，在家居安防诉求下逐渐向智能家居和平台服务的方向转型，这一块的需求未来增长率很可能达到50%以上。
深圳景良投资研究总监付羽等4位私募人士一直认为，未来安防企业的竞争力将主要体现在产品技术含量、营销策划能力、总体解决方案等几个层面。从竞争格局来说，由于设备厂商和集成商上下游价值链一体化的不断延伸，技术门槛会越来越高，未来一定会呈现强者恒强态势。那些具有“设备+解决方案”的一体化延伸速度、渠道关系广、产品具有品牌优势和差异化特色的安防类企业，将最终胜出。
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