| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年04月11日 06:24 |
作者： |
文星明;邢云 |
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证券时报记者 文星明
见习记者 邢云
昨日，时代新材（600458）董事长曾鸿平在年度股东大会上透露，公司18.7亿元的融资计划已经进入主流程，只待证监会批准，“如无意外，将在上半年实施配股”。本轮募资将满足公司“十二五”期间发展资金需求，促进公司完成轨道交通、风电、汽车加环保、军工“三大两小”的产业布局。
公告显示，时代新材的配股方案为每10股不超过3股向全体股东配售，可配股总数不超过1.55亿股。募资用于5个项目：弹性减振降噪制品扩能、高性能绝缘结构产品产业化、车用轻质环保高分子材料产业化、特种高分子耐磨材料产业化、大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设。总投资计划为18.7亿元。
时代新材大股东对此次再融资的支持很“给力”，持股近40%的控股股东已承诺认购配股份额，如果按照公司配股募资18.7亿元足额计算，南车集团系统的股东单位最多将支付约12亿元参与配股。
不过，公司低迷的股价可能让时代新材无法募集足额目标金额。按照1.55亿股的配股上限、7折股价保守计算，公司股价至少在17元时，才能够募得18.7亿目标资金。昨日，公司股价仅收于11.54元，离目标股价相差47%。曾鸿平对此表示，如果最后融资达不到目标，将通过公司自筹方式解决差额资金。
此前，受宏观经济政策影响，加上铁路建设投资资金紧缩，导致下游铁路行业资金面紧张，时代新材的流动资金被大额应收款占用。同时，公司处于快速扩张期，需要大量资金投入，公司资金链日益紧张。一旦完成再融资计划，解决资金瓶颈，公司的轨道交通、风电、汽车加环保、军工“三大两小”产业布局将加速拉开帷幕。
曾鸿平表示，2012年，公司将继续坚持以高分子复合材料工程化研究和应用为核心，通过技术研发、并购重组和市场突破等途径，加快向汽车、环保及军工等产业进军步伐。
时代新材2011年年报显示，轨道交通去年完成销售收入13.7亿元，同比增长14.9%；风电市场完成销售收入10.1亿元，同比增长83.3%；汽车市场作为公司“十二五”规划确立进入和突破的市场，全年完成销售收入1.01亿元，同比增长87.6%。
据测算，本次配股项目全部达产后，时代新材将新增收入近50亿元，净利润6.43亿元，相当于目前公司收入的和净利润的2倍左右，而股本仅增厚30%。
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