| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月07日 06:10 |
作者： |
朱中伟 |
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证券时报记者 朱中伟
兴业银行定向增发方案尘埃落定，日前确定了4家战略投资者，募资总额不超过263.8亿元，发行股份不超过20.73亿股。
对此，兴业银行董事、董秘唐斌昨日接受证券时报记者采访时表示，回顾兴业银行的发展历程，几次跨越式发展都是伴随着股东结构的重大变化，此次定向发行对象主要是大型企业集团，实力雄厚、行业背景强，双方能够在业务、渠道、客户等众多方面拓展合作空间。
全国筛选战投
记者采访唐斌的时候，他表示刚刚接到某位前外籍董事的电话，对方就兴业银行引进战投的事向他确认。在得到了肯定的答复后，对方兴奋地说“真要向你表示祝贺”。因为当前世界范围内的经济不景气令各国的银行业都面临资本补充的压力，此刻能找到好的战投，对银行发展的意义重大。
据了解，在此次融资规划之初，兴业银行就是希望能将资本补充与投资者全方位业务合作相结合。因此，该行在筛选投资者时，不仅看重资金实力，更看重其自身资质，看重是否与自身有协同效应，是否认同兴业银行的经营文化与长期投资价值，是否能优化股东结构，并提升公司治理水平。
“我们的工作团队在全国范围内接触了70余家国有及民营企业，都是全国最优质的蓝筹企业。几乎所有洽谈的潜在投资者都认可兴业银行的投资价值，但由于受去年宏观经济不稳定造成的实体产业资金面的紧张，实际认购的投资者仍非常有限。”唐斌说，有的投资者虽然表达了强烈的认购意向，并着手决策，但在最后时刻，他们还是遗憾地选择了放弃。
此外，唐斌表示，此次非公开发行也受限于定向增发不超过10个投资者条款的制约。“250亿元的融资规模，平均一家要募集25亿元，不要说在福建，在全国范围内能拿出这么多真金白银的企业都不多，更何况这部分股票锁定期至少还要3年。因此，这些战略投资者除了要带来大量的资源，要深化合作以外，更需要具备长远的战略眼光。”唐斌如是说。
经过长达数月的接触和讨论，兴业银行最终确定了人保资产、中国烟草、北京市基础设施投资有限公司和上海正阳国际经贸有限公司等4家投资者。
“这些投资者都具备综合实力雄厚，有着丰富合作资源，高度认可兴业银行长期投资价值的特征。”唐斌表示，比如人保资产管理公司，其母公司人保集团业务涵盖保险、信托、基金和资产管理等众多领域，与银行业务有着极强的互补性。再比如，北京基础投资在北京市政交通建设和管理方面发挥着重要作用，亦看好兴业银行在相关领域的业务经验，期待有更多的合作。
发展受益于引资
唐斌表示，兴业银行得以发展到今天的规模，主要得益于历史上几次引入战略伙伴。
2000年，兴业银行引入国华能源、宝钢集团、中国电子信息产业集团等8家国内知名企业，带来20亿元真金白银，兴业银行得以在全国范围内加速分行增设。3年后，兴业银行就完成了全国性布局，并经中国央行批准正式由“福建兴业银行”更名为“兴业银行”，实现由区域性银行向全国性银行转型的跨越。
2003年，兴业银行引进恒生银行、新加坡政府基金和国际金融公司，拿到了现在看来最为宝贵的28亿元。
至此，通过这两轮融资，兴业银行除了完成全国性的布局外，在公司治理的理念上也从倡导股东利益至上发展到兼顾利益相关者，最后到充分考虑环境、社会、企业与银行和谐持续发展的理念。
此后，兴业银行开始了节能减排的尝试。“时至今日，这一类融资规模约700亿元，遍及数千个项目，每年减少二氧化碳排放约6400万吨，碳减排量相当于关闭了146座100兆瓦的火电站，或者是北京7万辆出租车停驶44年。”唐斌表示。
唐斌亦认为，类似于早年引进境内外战略投资者构建资本纽带，此次引入全新的战略投资者带来的不仅仅是资本，更会是硬实力和软实力的全面提升。
“为体现公平原则，兴业银行此次引资是把解决资本补充和改善股东结构结合起来，让有能力有实力的股东承担更多的责任。我们所有的原有股东，此次都不参与认购。”唐斌对记者表示。
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