| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月10日 06:31 |
作者： |
张伟建 |
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证券时报记者 张伟建
昨日，西南证券2012年第一次临时股东大会通过网络投票和现场投票，最终以99.87%的赞成票高票通过了西南证券吸收合并国都证券等9个议案。会后，西南证券董事长翁振杰接受证券时报记者采访时说：“投资者的信任让我们感动。”
2011年3月，西南证券与国都证券签订了两家公司重大重组意向书，这标志着中国证券市场上市券商大并购拉开帷幕。经过双方沟通，并购方案得以提交西南证券股东大会审议。
据资产评估结果，截至2011年一季末，国都证券的评估值为112.8亿元，每单位注册资本的评估价格为4.3元。经过西南证券和国都证券双方协商，在评估价格的基础上为参与换股的国都证券股东安排一定比例的风险溢价，国都证券每单位注册资本作价5元。不同意换股的股东则以评估价格获得西南证券支付的现金。据国都证券股东大会表决结果，同意换股的比例为73.36%，异议股东比例为26.64%。西南证券新增股份吸收合并价格为审议本次吸收合并事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价11.33元，由于期间西南证券进行了分红，本次股份发行价格调整为每股10.78元。
“国都证券通过吸收合并实现了‘借壳上市’，西南证券通过吸引合并壮大了资产规模，吸收一批证券界精英，大大增强了公司经纪业务、资产管理业务、投行业务、海外业务等的实力，为西南证券跨越式发展的战略规划加速实现奠定了坚实基础。这一市场化并购活动体现了双方股东利益最大化的原则，是双赢之举。”翁振杰表示，“吸收合并方案获得西南证券股东的高票通过，体现出股东对公司的高度信任和对公司这一重大重组活动的认可。”
西南证券借壳上市之后，加大资本运作和业务拓展力度。2010年，西南证券定向增发成功，募集资金达60亿。去年该公司增持银华基金20%的股权，收购完成后，西南证券持有该基金的股权将上升至49%。
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