| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月28日 05:43 |
作者： |
|
| |
宝钢集团２６日发布最新消息说，宝钢已成功发行３６亿元离岸人民币计价债券。这是中国内地非金融类企业首次赴香港直接发行债券，也是迄今为止规模最大的一宗由企业赴香港发行人民币计价债券的交易。
据了解，宝钢此次发行的人民币债券共分为三部分，包括１０亿元的２年期债券，利率为３．１２５％；２１亿元的３年期债券，利率为３．５％；５亿元的５年期债券，利率为４．３７５％。此次宝钢发行债券所募集的资金，将用于对旗下海外子公司宝钢资源（国际）公司的增资。
宝钢人士说，汇丰控股和德意志银行为本次发行的联合全球协调人，招商证券（香港）、星展银行、工银国际和渣打银行担任联合账簿管理人，该笔交易预计于５个工作日内完成，并在新加坡证券交易所上市。此前，穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构对宝钢评级结果分别为Ａ３、Ａ、Ａ－，前景展望均为稳定，这也是全球钢铁企业的最高评级水平之一。此次宝钢发行的债券评级与宝钢的公司评级相同。
(据新华社电)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
