| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月07日 05:42 |
作者： |
孙媛 |
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证券时报记者 孙媛
在光大控股位于上海陆家嘴核心ＣＢＤ的装修一新的２０００平方米办公室，光大控股行政总裁陈爽滔滔不绝地向证券时报记者介绍起其新业务，“今年年底我们会有新的基金，包括第一期的医疗产业基金及夹层基金，其中来给医疗基金领军的是在纽交所上市的国内第二大医疗第三方服务机构尚华医药的首席执行官。我们的夹层基金第一期计划募资２０亿人民币，可以同时投资一级及二级市场。”
陈爽告诉证券时报记者：“今年面临市场不明朗的状况，我们及时调整了公司业务发展战略，目前看来是适应了外部环境和自身情况。一是股权投资（ＰＥ）‘缓’，面对股权投资一二级市场估值倒挂的情况，我们上半年6个团队只投了３个项目，另外还采取了向基石投资者配售等方法转移风险；二是二级市场持仓‘减’，目前我们的持仓量不到三分之一；三是结构性投融资‘展’，不但在窝轮结合产品等创新领域进行开拓，还在下半年增加了４．３亿外汇资金，计划资金目标是４０亿港元。”
光大控股今年以来成绩可圈可点：首先，完成了光大麦格理基础设施基金的第一期募资，投资者包括荷兰和韩国的大型退休基金，可动用金额为7.29亿美元。另外，中国特别机会基金I持续退出金风科技项目，其与中国特别机会基金II及北京中关村创投基金均已进入退出期，旗下的多个项目正筹备于A股或者境外上市的工作。再次，结构性投融资团队充分利用光大控股自有资金充裕的条件，发掘多个投资机会，在2011年上半年为公司带来逾2亿元的利息及投资收入。此外，转让光证国际51%股权给光大证券，将利用光大证券在内地的销售网络和客户资源，建立更大规模的跨境收费平台。以及，收购中国飞机租赁控股有限公司48%股权，为光大控股未来发展金融租赁和设立航空产业基金打下基础。
据悉，光大控股产业投资主要基于与策略伙伴组成强有力的投资组合，包括光大安石房地产基金、光大麦格理基础建设基金以及与江阴市政府合作的新能源基金，管理资产规模共约８１亿港元。两只私募基金主要专注二、三线城市的住宅、商业及零售房地产，太阳能、风力发电及创新物料等新能源产业，收费公路、机场及港口等基础设施建设。
目前，光大控股已完成房地产基金的第二期募资，以及新能源基金和基础设施基金的第一期募资。陈爽说：“地方政府目前掌握了７５％以上的基础设施资源。我们预期场下回报率可以达到１５％以上。基础设施基金已经募资７．２９亿美元，我们的目标是打造１５亿美元等值的人民币/美元平行基金，是目前亚洲区从市场募集的最大型基础设施基金。”
陈爽还告诉证券时报记者，光大控股在２００９年雷曼倒闭前收购了其房地产基金团队，打造了现在的安石基金。未来看，二级城市的高端商业房地产将有广阔前景，其投资的第一个项目———重庆大融城目前已达到２～３倍回报。
“我们已经与在国际上并购投资领域享有盛誉的林肯国际和另类投资银行Ｌａｚａｒｄ进入合作，期望２～３年内光大控股并购团队正式成立，进军海外并购市场。”陈爽说。
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