| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月16日 05:12 |
作者： |
程俊琳 |
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中海基金研究总监骆泽斌认为，基于翘尾因素、PPI的传递机制和大宗商品价格影响，二季度通胀水平依然会处于高位区间，个别月份通胀突破5%的概率增大。通胀预期的稳定回落仍然需要经济数据确认，如果经济出现明显回落则可能引发通胀预期变化，进而导致政策预期和流动性预期的改变。
骆泽斌认为，二季度将关注基于高油价下的确定性主题投资，包括新能源、煤化工、煤炭、煤炭机械、石油采掘设备等能源相关产业链进一步发展所带来的投资机会。行业配置方面则可关注那些估值低于均值的行业，例如银行和交通运输等。（程俊琳）
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