| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年02月21日 05:17 |
作者： |
杨磊 |
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证券时报记者 杨磊
进入2011年以后，指数基金整体表现出色，业绩大幅跑赢了主动投资的偏股型基金，短短1个半月的时间内，这两者之间的收益率就相差了3.38个百分点。更有超过90%的指数基金今年以来取得正收益，而只有27%的主动投资偏股基金取得正收益。
天相投顾统计数据显示，2011年初到2月18日，91只指数基金的规模加权平均收益率达到了2.11%，而同期主动投资偏股基金的平均净值却下跌了1.27%，两者之间的差距越来越大，今年1月份两者的业绩差距只有2个百分点左右，目前已经提高到了3.38个百分点。
在指数型基金中，今年以来业绩超过5%的基金有两只，分别为南方小康ETF和工银央企ETF，净值增长率分别达到了5.73%和5.36%，主要是由于投资于大盘蓝筹股以及股票仓位较高，这些产品最高仓位可达到100%。紧随其后的是嘉实基本面50和南方小康ETF联接基金，这两只基金的净值增长率分别达到了4.99%和4.89%。
据悉，指数基金今年以来的投资收益率主要集中在2.5%水平，18只跟踪沪深300指数的基金净值增长率都在2.21%到3.26%之间，7只跟踪中证100指数的基金净值增长率在2.52%到3.04%。
统计还显示，82只指数基金今年以来取得正收益，占指数基金总数的90.11%；在429只主动投资偏股基金中只有117只基金取得正收益，占比只有27.27%，和指数基金90.1%获得正收益的比例形成了鲜明对比。
今年以来，大中盘蓝筹股票总体表现优异，小盘股、中小板和创业板等2010年表现优异的股票今年表现不佳。从行业来看，非周期性行业表现较差，而主动投资偏股基金大多超配了非周期行业，因此今年以来表现明显弱于指数表现。
业内专家分析，跟踪蓝筹股的指数基金有了今年前两个月的业绩基础，今年上半年乃至全年很可能整体表现优于主动投资偏股基金，有可能吸引更多资金关注指数基金的投资机会。
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