| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月19日 04:42 |
作者： |
杜妍 |
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中金公司获利最丰，预计有超过3.8亿元承销费进账
证券时报记者 杜妍
本报讯 11月份，四家银行的巨额配股让相关投行着实欢喜。当月，中国银行、建设银行、工商银行以及南京银行配股，总融资额达1718亿元，预计将为相关券商投行带来约7.5亿元的承销收入。
中金公司作为建设银行和工商银行配股的主承销商，无疑是这次大行融资的最大受益者，预计收入至少在3.8亿元以上，海通证券、银河证券也将分别获得不低于1亿元的承销佣金。
建设银行配股公告显示，此次该行A股配股融资22.3亿元，承销费用约700万元；H股融资593亿元，承销费用尚未公布。根据以往经验，H股承销费用高于A股。参照今年上半年中金公司主承销的交通银行H股和招商银行H股配股平均1%左右的费率，预计在建行配股项目上，中金公司将与海通证券、银河证券分享约6亿元的巨额承销费用。
同时，中金公司凭借股东渊源和自身实力，与瑞银证券携手主承销工行配股。此次工行配股预计融资不超过450亿元，其中A股融资338亿元，承销费用概算为6680万元；H股预计融资112亿元，为包销方式，承销费将不会低于1000万元。中金与瑞银落袋的承销佣金共计将不会少于5000万元。
根据有关公告，中国银行的配股融资达417.86亿元，发行费用1.47亿元，扣除律师费等费用，中国银行配股的主承销商中信证券和中银国际也将分享约1亿元的承销费用。此外，华泰证券、南京证券、瑞信方正分享了南京银行配股5000万元的承销佣金。
据悉，对于项目的划分，券商之间一直有默契。“大投行拿到大项目”，深圳某大型券商投行业务负责人称，投行之间的项目划分泾渭分明。“在银行融资这样的大项目上，我们的优势不足。我们也曾挑战过大项目，但是效果不理想。券商的专业程度、经验和资本金都决定了这种模式很难改变。”
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