| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月16日 04:04 |
作者： |
靳书阳 |
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证券时报记者 靳书阳
本报讯 停牌一周后，二重重装（601268）今日披露了其非公开发行预案。
公告显示，公司拟以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价90%的增发价格，向包括控股股东中国第二重型机械集团公司在内的不超过十名特定对象，非公开发行A股股票不超过4亿股，募集资金总额不超过50.72亿元，用于投资调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造等四个项目。
其中，公司控股股东中国二重拟认购金额将不少于10亿元、不超过25亿元，而以中国二重拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权，认购股份的金额为9.95亿元。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行A股股票的现金发行规模不超过40.77亿元。
公告介绍，随着 “十二五”规划建议出台，我国重型机械行业迎来新机遇， 公司正处于“加大技术创新、实施结构调整”的重要发展阶段。公司将通过此次增发提升产品技术档次和规模，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。
二重重装此次非公开发行A股股票募集资金现金部分在扣除发行费用后，将具体用于调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目、重大技术装备出海口基地一期建设项目、第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目、重大技术装备出海口基地二期建设项目等四个项目，合计使用募集资金40.77亿元。
据了解，本次发行前，二重重装总股本为16.9亿股，控股股东中国二重持有10.36亿股，持股比例为61.28%。按本次发行数量上限和中国二重认购下限计算，本次发行完成后中国二重持股比例仍在51%以上。因此，本次非公开发行不会导致二重重装的控制权发生变化。
公司表示，公司本次非公开发行募集资金，将主要投向清洁能源发电设备和重型石化容器产品相关领域，募投项目建成投产后，将进一步推动公司产品结构的优化，提升高端大型铸锻件制造能力，并有助于增强公司重大技术装备和高端大型铸锻件的生产和制造实力，进一步巩固公司的行业领先地位。
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