| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月06日 04:18 |
作者： |
孙媛 |
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工银国际成为唯一一家参与其中的中资投行
证券时报记者 孙 媛
本报讯 当地时间上周五，巴西国家石油公布将发售多至645亿美元新股的融资计划，工银国际作为唯一一家中资背景投行，成为这宗全世界迄今为止最大规模融资项目的联席账簿管理人。此外，工银国际也凭借该项目成为首家辅助海外企业在香港以外海外地区进行融资的中资投行，是中资机构在真正意义上“走出去”的第一步。
此次新股发售将同时在巴西圣保罗交易所、马德里Latibex交易所以及布宜诺斯艾利斯交易所进行，同时美国预托凭证（ADR）将于纽约交易所发售。除了工银国际，包括美林美银、花旗、摩根士丹利、高盛、摩根大通等十五家国际顶尖投行共同成为这项“巨无霸”增发计划的财务顾问。
与以往中资机构更多依赖国内资源“抢单”、服务对象多为国内企业不同，此次工银国际跻身巴西国家石油增发的承销商行列，也在引导更多的中资机构将目光转移到香港以外的海外市场，积极争取参与更大范围和更多市场的全球性交易。
近年来，进驻香港的中资投行整体发展迅猛。由于构成海外发售七成买家主力的基金均在香港设有办公室，且组成剩余三成买家的高净值客户的主要增长力量也来源于国内和香港本地，所以中资与外资投行在香港市场平分秋色的条件和时机或已然成型。根据今年前8个月香港市场IPO与再融资数据，按承销额计算，排在前十名的投行中有三家是中资投行，其中农银国际与中金公司均协助融资133.6亿港元，市场占有率同为5.78%，同列第八；中银国际承销金额为107.8亿港元，市场占有率为4.66%，位列第十；交银国际紧随其后，承销金额为76.2亿港元，市场占有率为3.3%，位列第11位。
根据巴西国家石油的初步招股文件，该公司将发行15.9亿股新优先股和21.7亿股新普通股。如果承销商行使超额配售权，再发售5.64亿股股票，此次售股规模可能最高被扩大至747亿美元。此次售股将超过此前中国农业银行221亿美元IPO的规模，以及日本电信公司NTT于1987年创下的368亿美元的售股规模，成为史上规模最大的股票发售。
巴西国家石油将在9月23日公布增发新股的价格，并于9月27日开始交易。新股发行筹集的资金将用于深海勘探。
在协议达成前，由于投资者担心最终的交易价格将远高于这些石油储备本身的价值，巴西石油公司的股价在过去一年下跌约２６％。当天，巴西圣保罗股票交易市场巴西石油公司的股价上涨了３.７％。
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