| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月23日 04:33 |
作者： |
李欣 |
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实习记者 李 欣
本报讯 国内最大的汽车铝合金车轮制造企业万丰奥威（002085）的业务范围将拓展到摩托车铝合金车轮领域。
公司近日披露了重大资产重组预案，拟向控股股东万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇定向增发不超过1.1亿股，购买其合计持有的万丰摩轮75%股权，增发价格为7.85元/股。
万丰奥威现有总股本2.84亿股，按交易标的预估值8.25亿元，定向增发后，公司总股本将增至3.89亿股，万丰集团持股比例将由45.10%上升至58.29%。本次交易完成后，万丰摩轮将成为万丰奥威的控股子公司。
以2010年6月30日为基准日，万丰摩轮评估值约为11亿元，较其账面净资产5.72亿元增值约一倍。万丰奥威表示，这主要是考虑到万丰摩轮账面未反映的其所拥有的生产技术、销售网络、客户关系、专利等无形资产的价值。同时，万丰摩轮主要销往海外市场，国外摩托车市场特别是印度、印尼和巴西未来有一定增长空间，整体产能将上升，盈利能力佳。
此外，为确保万丰摩轮盈利能力，交易双方承诺，本次发行完成后，万丰摩轮2010年度实现的扣除非经常性损益后的净利润将不低于1.63亿元，2011年和2012年度该数据将不低于1.53亿元和1.34亿元。若实际净利润低于上述承诺数，万丰集团及3人以与差额同等的股份数量补足。
公告显示，万丰摩轮主要从事摩托车铝合金车轮及相关零部件的生产、销售及售后服务业务，2009年生产摩托车铝合金车轮达到1400多万件。截至2010年6月30日，万丰摩轮拥有各项专利共36项。同时，万丰摩轮是国家标准《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》和《摩托车和轻便摩托车轮毂安装尺寸系列》主要起草修订单位，目前拥有浙江新昌和广东江门两大生产基地，已成为全球摩托车铝合金车轮主要生产基地之一，与全球顶级摩托车主机厂建立了战略合作关系，全面进入了本田、铃木、雅马哈等国际摩托车巨头的全球采购体系。
万丰奥威2009年实现营业收入13.55亿元，净利润6739万元，拟收购资产万丰摩轮2009年实现营业收入13.29亿元，净利润1.12亿元。公司表示，万丰摩轮资产质地优良，具有较强的盈利能力和成长性，本次交易将使公司合并营业收入大幅增加，公司主营业务将从汽车铝合金车轮领域拓展到摩托车铝合金车轮领域。
万丰奥威预计，未来摩托车车轮市场将形成中国、印度、印尼市场为主，其他市场为辅的市场格局，2010年印度摩托车市场需求快速增长，将拉动万丰摩轮产品出口出现较大的增长。
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