| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月06日 05:19 |
作者： |
安湉湉 |
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本报讯 昨日，碧桂园（02007.HK）宣布发行4亿美元优先票据，息率高达10.5%，集资净额约为3.88亿美元。该票据将于2015年到期。碧桂园公告称，该优先票据净集资额将用于回购其于2013年到期而目前尚未赎回的可换股债券，余额将用于现有或未来的房地产项目（包括建筑费及土地款）。根据公告，预计该票据将于2010年8月11日发行，并将在新加坡交易所上市。高盛(亚洲)及摩根大通为票据发行的联席账簿管理人兼联席经办人。
市场人士表示，亚洲债券发行人正利用投资者风险偏好提高，以及低息环境下融资成本低廉这些有利条件，积极进行融资。据了解，目前正在筹备发行高息债券的中国开发商还有合景泰富（01813.HK）与人和商业（01387.HK）。
昨日，该股跌3.15%至2.46港元。（安湉湉）
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