| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月05日 05:13 |
作者： |
吴清桦 |
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投行龙虎榜重排座次，中信、中金、中信建投名列募资额前三甲
证券时报记者 吴清桦
本报讯 据WIND统计数据显示，截至2009年12月底，共有111家公司通过IPO上市融资，融资规模约2021亿元， 45家券商保荐机构成为这111家公司IPO的主承销商，券商共获得承销收入48.5亿元。值得注意的是，无论是从IPO募集资金额，还是主承销家数来看，券商2009年座次表相比2008年度均出现较大变化。
从IPO融资额及承销费用来看，中金公司当仁不让排名第一，募资总额为695亿元，承销费用约10.97亿元，两项均遥遥领先于其他券商。中信证券投行募资总额为233.6亿元，承销费用6.75亿元，募资额及承销费用仅次于中金，两项均排名第二。中信建投、东方证券分别以120亿元、119.8亿元的募资额，在募集资金金额方面，分别名列第三、第四。而从IPO承销收入来看，国信证券、平安证券分别以3.66亿元、3.49亿元的承销收入排名第三、第四。
据统计，募资额排名前十位的券商，2009年合计募集资金总额约1612亿元，占据了约80%的市场份额。这一数据显示，与2008年相比，2009年IPO市场份额要略为分散。2008年，前五大券商占据了72%的市场份额，前十大券商占据了87%的市场份额。
与2008年度相比，2009年，券商座次重新排定，券商投行呈现新的竞争格局。在募集资金金额方面，中信证券、中金公司、银河证券、安信证券、中银国际证券在2008年分别排名第一至第五，而2009年的前五名，座次有了较大变化：中金公司超过中信证券，排名第一；中信证券排名第二；中信建投证券排名第三，成为投行的一匹黑马；东方证券、国信证券则分别位于第四、第五名。
从IPO保荐家数来看，平安证券与国信证券拔得头筹，均主承销13家公司，各占据了11.4%的市场份额。招商证券以主承销公司8家，市场份额7.02%，名列第三。中信建投、海通证券、光大证券、中信证券主承销公司家数均为5家，排名前列。平安证券、招商证券、中信建投证券、光大证券相比上年度，排名均有较大幅度的上升。
业内人士分析，市场向优质券商集中的趋势已十分明显。同时，行业的并购整合步伐将使市场份额进一步向优质大型券商集中。据统计，今年以来，全国70家保荐机构中有25家尚未开张，占比约36%，这意味着这部分保荐机构靠吃老本度日。
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