| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月18日 03:27 |
作者： |
湘香 |
| |
证券时报记者 湘 香
本报讯 中化集团公司将于12月24日发行2009年度第一期境内美元中期票据，发行金额为5亿美元，期限5年。中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司担任此次发行的联席主承销商。
本期中期票据在存续期内前三年票面利率为6个月美元Libor加上利差，利差由发行人与联席主承销商通过利差招标、簿记建档结果协商一致确定。在本期中期票据存续期的第三年末，发行人可选择上调票面利率利差0－200个基点（含本数），票面利率为6个月美元Li－bor加上发行确定的利差加上发行人选择的上调基点，本期中期票据存续期后两年执行此利差不变。
本期中票无担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA级，企业主体长期信用评级为AAA级，评级展望为稳定。
根据中化集团公司的公告，本期债券所募集的资金将用于归还中化香港（集团）有限公司（发行人全资二级子公司）向银行申请的贷款。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
