| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月30日 05:24 |
作者： |
易涵 |
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摩通大升玖纸目标价
本报讯 摩根大通发表报告，将玖龙纸业(02689.HK)投资评级由“中性”上调至“增持”，将其目标价由3.8港元上调3.2倍至16港元。摩通指出，玖纸旗下箱板纸售价持续上升，由首季每吨2100元(人民币，下同)升至目前2400元，估计至明年年底行业仍处供不应求状态，预计玖纸下半年及明年毛利率可改善至22.9%及23.8%，业绩潜在为市场带来惊喜。
花旗唱淡交行
本报讯 花旗发表最新报告，维持交通银行(03328.HK)“沽售”评级，目标价10.15港元。花旗指出，交行三季度业绩略胜预期，因而将其2009财年净利润预期上调1.7%；但仍明显逊于同类的建行(00939.HK)及中信银行(00998.HK)，不良贷款覆盖及一级资本比率均弱，信贷成本却较高。由于第三季度的一级资本充足率比上季度下降73个基点至8.08%，花旗称在银行股中最不看好交行。
花旗升九龙仓目标价
本报讯 花旗发表报告，建议“买入”九龙仓集团(00004.HK)， 将其目标价由39港元升至48.5港元。该行预计该公司香港的两个旗舰商场的销售表现可继续领先同业；并上调其2009———2011财年盈利预测5%.6%。
瑞信维持永利澳门减持评级
本报讯 瑞信发表报告，维持永利澳门(01128.HK)“减持” 评级，目标价7.65港元。该行预计永利澳门盈利预测有被下调的可能，尽管该公司宣布的2009年第三季度业绩与预期相符。该行指出，公司2009年第三季度地产业务的利息、税项、折旧、摊销前收益较上年同期增加20.6%，较上季增长9.4%至9.94亿港元，原因是成本下降，以及营业杠杆的作用。但该行还表示担忧，因永利2009年第三季度的市场占有率由2009年第二季度的15.4%下降至13.6%。（易 涵）
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