| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年09月04日 02:54 |
作者： |
郑昱 |
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证券时报记者 郑 昱
本报讯 为进一步拓展产业链，正邦科技（002157）董事会决定非公开发行不超过7000万股（含）、不低于3000万股（含）股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%即不低于7.66元/股。公司此次拟非公开发行募集资金数额最多不超过4.38亿元，将用于饲料生产、生猪种猪育种、商品仔猪繁育及商品猪养殖、生猪屠宰及肉食品加工等项目。
正邦科技表示，根据公司产业链合理延伸的发展战略，拟通过非公开发行筹集建设资金，在保持、提升公司在饲料行业市场地位的同时，进一步巩固、拓展在养殖、肉食品加工领域的发展空间。此次发行后，公司业务将由饲料生产、养殖为主的架构，变为饲料、养殖、肉食品加工的完整产业链的架构。主营业务收入和经营的抗风险性能力都将大幅增加，盈利能力也将得到较大的提升。
公告显示，此次非公开发行的发行对象为公司控股股东正邦集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等不超过十名的特定对象。其中，控股股东正邦集团与正邦科技签订了附条件生效的股份认购协议书，承诺以不超过5000万元的现金并且与其他认购对象相同的认购价格认购此次非公开发行的股份。
此次募集资金全部用于年加工8万吨可溯源安全猪肉食品项目、年产18万吨饲料厂建设项目、江西省原种猪场有限公司金溪琅琚基地建设项目等十大项目。此次发行后，正邦科技净资产将大幅增加，资金实力将得到提高，以2009年6月30日财务结构为基础，按募集资金上限测算，发行完成后资产负债率将由64.18%下降至43.37%，偿债能力、间接融资能力进一步提高，财务结构继续保持稳健。
据介绍，此次定向增发也存在自然灾害、畜禽疫情等风险。正邦科技产品的主要原材料是农产品，如发生自然灾害，玉米、大豆等农作物欠收，则采购成本增加，不利于公司经营。公司的饲料主要销售给各类养殖户，如畜禽发生疫情，则直接影响产品的销售量和销售价格。
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