| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月27日 05:17 |
作者： |
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花旗维持东亚银行“沽售”评级
本报讯 花旗集团发表研究报告指出，东亚银行（00023.HK）今年上半年净利润11.7亿港元，远高于花旗估计的3.37亿港元，主要源于交易收入，东亚次级债券的重估亏损也较预期少约6亿港元，但交易收入却高于预期约9亿元。如果撇除交易收入，东亚核心税前盈利比花旗估计的少19%，因为成本及拨备皆上升。
净利息收入和费用收入均符合预期，但经营成本高于预期5%，拨备亦比预期高25%。报告相信，该公司短期的股价催化剂，内地贷款在下半年应有所恢复，但今后较难有炒作并购概念。花旗维持对东亚“沽售”的投资评级以及21港元的目标价，但将其2009年每股盈利预测调高77%，以反映交易收入增加。
大摩调高东风目标价
至10.2港元
本报讯 摩根士丹利发表研究报告表示，东风集团（00489.HK）中期业绩略高于该行预期。该行表示，调高其2009年度每股盈利预测0.7%，反映下半年同比有63.8%的增长，基于7、8月底乘用车销售强劲，存货日只有5.5日，以及商用车的市场占有率增加，将目标价由8.3港元调高至10.2港元，相当于有18.6%的上升空间，维持“增持”的投资评级。摩根士丹利预期，东风集团盈利能力将会因下半年汽车行业表现向好而提高。（钟 恬）
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