| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月22日 02:55 |
作者： |
郑昱 |
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证券时报记者 郑 昱
本报讯 双良股份（600481）将再融资方式由发行分离交易可转债更换为发行可转换公司债券。公告显示，由于预期发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的政策可能发生变化，为了更快实现融资，双良股份结合自身实际情况，经过充分研究论证，决定改发公司债。
公告显示，此次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过7.5亿元。可转换债券面值为100元，按面值共计发行750万张，债券期限自发行之日起5年。此次发行债券募集的资金7.5亿元将全部用于偿还银行贷款，如有剩余则用于补充流动资金。
此次发行的公司债票面利率设定为利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。此次发行的可转债计息起始日为可转债发行首日，每年付息一次。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年的利息。
议案显示，转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格以公告募集说明书前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价较高者为基准，上浮一定比例，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在可转债存续期间，当双良股份A股股票在任意连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。
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