| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月19日 03:03 |
作者： |
李芬 |
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国元证券李芬
低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式。其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构，核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。应运而生的运行机制，包括碳排放权以及未来很有可能启用的碳税。从长期来看，化石能源稀缺以及气候变暖对经济造成的负面影响是发展低碳模式的内在动力。由它所推崇的能源利用和使用方式上的变革，不啻于一次新的技术革命。
虽然低碳经济的说法兴起不久，但中国在这方面的努力已耕耘多年，不少关键技术已经取得突破，如特高压、工业节能方面、智能电网部分技术和电网降损方面，开始逐步摆脱对国外技术的依赖，国产化进程正在加速，同时也给国内经济和企业带来全新的机遇和增长点，自然，这也将是资本追逐的热点。
特高压
国家一直采取的策略是先通过国内龙头企业与ABB、西门子等公司合作研发特高压设备，而只将550KV等低电压等级的市场向国外公司开放。等到国内企业完全掌握了相关技术后，国家才会开始大规模建设特高压电网。所以特高压电网的普及，一定发生在国内企业已经完全消化相关技术之后。这样看来，国家的发展策略实际上已经保证了国内企业能够获得充足的订单。
相关公司：特变电工、天威保变、平高电气、许继电气。
核电
目前主流投建机型CPR1000压水堆国产化率已经达到75%，东方电气在核电设备制造领域占据绝对优势。同时，三代主流制式的承接也在紧锣密鼓推进当中，美国西屋AP1000制式的核心部件主泵、AP1000爆破阀、安全壳、压力容器、蒸汽发生器、一体化封头以及运行管理等核心技术的国产化，主要由中国一重、上海电气、哈尔滨电站设备集团、大连重工、沈阳鼓风机集团、山东核电设备制造公司和上海自动化仪表公司等承接。预计第三代核电站关键设备的国产化有望在2-3年内实现国产化。
催化剂：福清项目提前开工，东方电气为设备提供商；方大近日签订合同，为石岛湾核电项目供货等。
相关公司：东方电气、上海电气、中核科技、海陆重工、*ST国祥、盾安环境、哈空调、湘电股份、方大炭素等。
余热锅炉
我国余热锅炉技术，主要是在消化吸收国外先进技术的基础上发展起来的，总体而言，技术水平距离国外先进水平尚有差距，自主创新相对欠缺。
目前已经基本实现了进口产品的替代，甚至部分企业的技术水平和产品已经达到国外领先水平，价格优势明显，但仍然对国外技术有一定的依赖性。
相关公司： 海陆重工、华光股份。
变频器
高压变频器产品的核心功率器件IGBT 属微电子产品，目前国内在该领域技术相对落后，还没法大规模量产，几家较大的内资品牌普遍采用德国和日本的进口产品。目前高压变频器的高端市场，仍主要由西门子、ABB、日本三菱垄断，包括炼钢高炉等场合应用的超大功率（8000KW以上）变频器，轧钢机、机车牵引等应用的特种变频器等，而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。
相关公司：智光电气、国电南自、金自天正、荣信股份。
智能电网
目前中国数字化电网建设涵盖了发电、调度、输变电、配电和用户各个环节。信息化平台的建设大约是从1990年代中期开始，2006年国家电网公司提出了在全系统实施“SG186工程”的规划，投资金额约100亿元，预计在2011年完成。
目前我国稳定控制系统的功能和应用达到国际领先水平，各电网开始与南瑞、北京四方等二次设备龙头企业进行数字化安全稳控装置的研究，因而在二次设备领域开辟了稳定控制这一细分市场。
对柔性交流输电的研究，国外领先，我国在可控串补（TCSC）、静止无功补偿器（SVC）在500kV及以下电压等级的应用达到国际水平，500kV 可控并联电抗器（CSR）建成示范工程。目前国内研究柔性交流输电技术的主要企业有中国电科院、荣信股份和思源电气，已开始收获订单，这一块将将会成为智能电网中市场空间最大的设备之一。
数字化变电站方面，我国微机继电保护产品更新已经到了第4代，新建设和改造的变电站全部按照无人或少人值守设计。设备厂商也形成了南瑞继保、北京四方、国电南瑞、国电南自、许继电气、深圳南瑞的第一阵营，和东方电子、南京电研、南京立导、北京德威特、万力达、金智科技等组成的第二阵营。
相关公司：国电南瑞、思源电气、荣信股份、东方电子、许继电气、金智科技、万力达、科陆电子。
非晶变压器
空载损耗只有传统硅钢变压器的20%左右，尤其适合于农村配电电网以及风力和光伏发电的升压变压器。
相关公司：置信电气。
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