| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月10日 02:39 |
作者： |
刘巧玲 |
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证券时报记者 刘巧玲
本报讯 吉恩镍业(600432)海外收购步伐加快。公司今日公布将与加拿大GBK公司共同成立项目公司，要约收购Canadian Royalties Inc.，即加拿大皇家矿业公司100%股权以及全部2015年3月31日到期的7%可转换高级无担保债。
GBK公司全称为Goldbrook ven－tures Inc.。吉恩镍业8月7日已与其签署了《股东联合竞标和运营协议》，拟通过全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司与其共同成立合资公司项目公司，即吉恩加拿大矿业公司来完成要约收购事项。
本次要约收购皇家矿业股份的价格为0.60加元/股，每1000加元面值的债券要约收购价格为600加元；项目公司可根据加拿大公司法案对要约进行变更，除非根据相关生效条件列明程序予以取消或延期，要约期始自要约通函发出之日加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年9月15日。
根据协议，在项目公司中，吉恩镍业、GBK分别持有具有投票权的普通股75%、25%；GBK持有100%B级普通股；吉恩镍业持有100%优先股。吉恩镍业和GBK分别将其拥有的全部皇家矿业股权类证券转让给项目公司。作为相关转让的对价，项目公司需要支付给吉恩镍业1股项目公司优先股，作为吉恩镍业转让给项目公司的每一股皇家矿业证券的对价，需要支付给GBK1股项目公司B级普通股，作为 GBK转让给项目公司的每一股皇家矿业证券的对价。
吉恩镍业及吉恩国际向项目公司提供初始投资额度1.485亿加元，折合人民币约9.425亿，主要来源于公司自有资金及银行贷款，用于项目公司收购皇家矿业股票债券，以及与之相关的费用和支出。在本次收购及收购完成后，吉恩镍业向项目公司或者皇家矿业提供的所有资金（包括股权和债权形式）中,以债权投资形式出资的金额不超过公司出资总额的80%，公司以债权出资及相关的利息构成公司的出资。GBK以持有皇家矿业475万股股票，作价285万加元出资，并提供收购皇家矿业的提议和它的管理、技术专业力量等。此外，公司拥有优先收回出资的权利。协议双方同时对项目公司红利分配、管理与运营及其它事项作出了相关约定。
此次收购事项尚需获得吉恩镍业股东大会审议通过和相关权力部门核准及批准。
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