| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月06日 03:11 |
作者： |
唐盛 |
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证券时报记者 唐 盛
本报讯 渣打集团（02888.HK）日前宣布，继去年12月配股集资27亿美元后，公司将再一次计划配股集资约16亿美元。对此，市场人士议论纷纷，虽然这次配股仅面向特定投资者，但去年3月份汇丰控股（00005.HK）实行的千亿“世纪配股”给市场带来的冲击，至今仍令不少人记忆犹新。
渣打这次配股行动引起的反响与以往不同———包括高盛、摩根大通等在内的诸多国际大行都纷纷跳将出来，几乎一面倒地为其叫好呐喊。
高盛昨日发表报告，表示赞同渣打的配股举措。高盛称，虽然配股会带来约3.9%的稀释影响，但这是公司的战略举措，不是为了偿还债务。高盛表示，“公司上半年的业绩证实了核心基调：正确的地点（亚洲）、正确的时间（经济好转、信贷成本开始企稳下降）、正确的举措、合理的价格、正确的选择”。高盛据此仍将该股保留在“确信买入名单”中，并将目标价定为221港元。
渣打集团旗下的渣打香港行政总裁洪丕正表示，集团宣布配股集资10亿英镑后，在数小时内完成配售，市场反应理想，看不到有单一大股东增持。他强调，公司集资目的是增加资金实力集中发展亚洲及新兴市场，不担心这次配股会影响投资者对渣打的看法。
摩根大通称，渣打集团需要通过并购实现在香港以外地区业务的量变到质变，这需要雄厚的资金做后盾。摩通将该股目标价从185港元小幅提高至190港元，并在此前将2009年每股盈利预期上调12%，维持“增持”评级。
麦格理则表示，渣打本次配股集资可将其核心资本比率提升80点子至8.4%，进一步与其它强势的大型跨国同行看齐，维持对渣打“跑赢大市”的评级，目标价为195港元。另外，美林认为渣打的财务报告显示，公司有较佳的业务分布，集资则意味有并购憧憬。
在众多大行中，只有瑞信对渣打略有“微词”，维持其评级为“中性”，目标价135港元。瑞信表示，公司配售7500万股筹资10亿英镑，将摊薄盈利及股本回报约3%及70基点，但对渣打现阶段盈利预测维持不变。
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