| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月30日 04:24 |
作者： |
仁际宇 |
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证券时报记者 仁际宇
本报讯 洪都航空（600316）置入中航系防务资产的计划终于再次摆上案头，洪都航空今日公布了非公开发行计划。与2007年版计划不同的是，此番增发将只募集资金，再以募集资金购买相关资产。目前，中航系旗下除洪都航空此次资产注入外，东安黑豹(600760)等其他中航系上市公司的重组也已逐步展开。
根据此次的非公开发行方案，洪都航空控股股东中国航空科技工业股份有限公司和关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司分别以2.5亿元、不超过5.5亿元现金认购增发股份，剩余股份由其他投资者以现金认购。此次发行的总量不超过1.06亿股，发行价格不低于23.78元/股，扣除发行费用后的募集资金净额原则上不超过25亿元。
此次募集资金将主要用于收购洪都集团飞机业务及相关资产、出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目、国外航空产品转包生产技术改造项目、喷气式高端公务机研制项目和N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目等十一个项目。
其中，收购洪都集团拥有的出口型L15高级教练机等飞机业务及相关资产，投资约5.5亿元，主要包含洪都公司下属机电国际分公司、工装工具分公司、标准件分公司、飞机装配设备等。通过此次收购，洪都公司的飞机业务相关资产基本进入上市公司，公司的研发制造产业链将得以更加完善。
另一个投资比较大的项目是出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目，该项目是公司为了进行出口型L15高级教练机批生产能力建设而进行的技术改造，总投资约7.9亿元。该项目计划为此新增各种工艺设备123台，新建厂房面积约5.2万平方米，形成年产10架出口型L15高级教练机的生产能力。该项目建设期为3年，第4年投产，并于第6年达到设计生产能力。按企业现有规模测算，预计该项目达产年可实现增量年销售收入10亿元，可实现增量利润总额约1.6亿元，增量税后利润1.4亿元。
洪都航空表示，此次发行完成后，洪都集团的飞机业务及相关资产基本进入洪都航空，可进一步完善公司的飞机研发设计和生产制造产业链，从而进一步实现生产经营的规模效应和协同效应。同时，公司的飞机产品线将更加丰富，公司的核心竞争力将得到进一步增强。
2007年12月，洪都航空首次提出定向增发方案，根据当时的方案为发行7000万股，募资25亿元。其中，中航科工将以现金2.5亿元、洪都集团将以飞机业务相关资产作价3.5亿元参与增发。由于证券市场大幅波动，洪都航空股东大会于今年5月否决了上述非公开发行股票方案。
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