| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月30日 04:23 |
作者： |
|
| |
九鼎新材(002201)
评级：买入
评级机构：中信建投
近日公司公告首只叶片于7月27日成功下线，待首套叶片全部制成后，将组织测试工作。这标志着公司在风电业务领域成功又迈进一步。预计在2010年会带来业绩的大幅增长。九鼎集团目前首套1.5MW风力机组已经开发生产下线，正在进入风场测试，后续将进行2.5MW、3MW风力发电机的开发。集团公司整机业务发展既保障了上市公司风电叶片业务的发展，也为公司整合风电整机业务提供了机会。
公司在纺织细砂深加工制品行业中为国内同行业中的佼佼者，未来随着经济复苏、订单恢复，公司业绩将快速提升。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.24元、0.53元、0.67元。维持“买入”评级。
首钢股份(000959)
评级：谨慎推荐
评级机构：国元证券
下半年钢铁行业投资主题将是：资源+重组+整体上市。公司具备这三大预期。贵州松河煤矿出煤是下半年主要看点，同时随着2010年底资产注入期限将至，迁安资产注入只欠政府决策的东风。
公司与首钢总公司关联交易较多。粗略估算，不考虑资产注入因素，公司全年每股收益0.33元，PB估值仍有一定优势。对比市值相当、产能相当的资源类上市钢企相关指标，我们认为，可按3倍PB，目标价8-8.3元，给予“谨慎推荐”评级。风险提示：资产注入时点；大盘调整的系统性风险。（罗 力 整理）
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
