| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年06月01日 02:59 |
作者： |
刘巧玲 |
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证券时报记者 刘巧玲
本报讯 因重大事项停牌近一月的南方建材(000906)今日揭开谜底，公司拟以定向增发方式引进境外投资者，募集资金5.46亿元，用于设立中西部钢铁产品分销渠道网络，补充流动资金，进一步提高公司在中西部市场的占有率。
据公告，公司非公开发行股票数量为9310.58万股，发行对象为公司控股股东浙江物产国际贸易有限公司和境外战略投资者Art Garden Holdings Limited，二者均以现金方式认购非公开发行股份总数的50%。发行价格为5.86元/股。发行完成后，境外战略投资者Art Garden持有公司14.08%股份，物产国际持有公司股份46.13%，控股地位保持不变。
Art Garden成立于2007年10月23日，系建银国际的全资子公司，是建银国际专门为南方建材战略投资事宜而指定的特殊目的公司。据悉，建银国际未来十二个月内拟通过其100%控股的子公司对公司控股股东物产国际进行增资，且Art Garden与物产国际就认购本次非公开发行股份存在默契，二者互为一致行动人，因此，Art Garden本次认购股份行为构成与公司的重大关联交易。
发行完成后，南方建材拓展中西部钢铁贸易分销服务网络的资金问题得到解决。其将通过在中西部地区钢铁生产流通领域重要节点的成都、重庆、贵阳、防城港四个城市设立钢铁销售服务有限公司，分享中西部钢铁市场的增长，做大做强钢铁冶金供应链服务集成业务，从而构建覆盖湖南、湖北、四川、重庆、广西、贵州、云南等中西部六省一市的市场分销网络和供应链服务体系，成为该区域领先的钢铁冶金供应链集成服务商。
公司表示，公司业务目前仅限于湖南、湖北两大市场，业务空间已十分有限，公司未来的区位发展定位在中西部地区。在国家推出4万亿经济刺激方案、十项产业振兴计划及西部大开发战略的背景下，中西部钢铁市场增长潜力巨大。据南方建材公告称，据测算，2009年在完成各分销网点的各项组建工作后，预计该项目2009年销售利润率1.18%，净资产收益率2.32%；2010年销售利润率1.17%，净资产收益率11.89%。
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