| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月16日 03:44 |
作者： |
尹振茂 |
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下周一复牌，三峡总公司称将择机增持
证券时报记者 尹振茂
本报讯 长江电力终于在停牌一年后公布了整体上市方案，公司股票将于5月18日复牌，中国三峡总公司称将考虑择机增持长江电力股份。
长江电力今日发布公告称，计划以承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式，收购控股股东中国三峡总公司持有的初步评估值约1075亿元的目标资产，其中，以承接债务的方式支付对价约500亿元，以非公开发行股份的方式支付对价约200亿元，以现金支付对价约375亿元；非公开发行价格为12.89元/股。
此次长江电力收购的目标资产包括拟收购的三峡工程发电资产和6家辅助生产专业化公司股权；其中，拟收购三峡工程发电资产为9#—26#共18台单机容量为70万千瓦、合计装机容量为1260万千瓦的发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施（含装机容量为2×5万千瓦的电源电站）等主体发电资产，以及与发电业务直接相关的生产性设施，包括坝区通讯调度大楼、西坝办公大楼及三峡坝区供水、供电、仓储和水文站等生产配套设施。
自1994年正式开工以来，三峡主体工程已于2008年底基本完工，26台发电机组全部投产。而长江电力2003年上市以来，已经先后收购三峡工程8台发电机组。目前，中国三峡总公司拟以长江电力为平台，将三峡工程发电资产整体注入，支持长江电力做大做强，实现协同发展。将三峡工程发电资产全部注入长江电力后，中国三峡总公司主要负责对三峡水利枢纽工程的管理，并继续加快金沙江下游梯级电站建设项目开发；而长江电力作为中国三峡总公司面向电力市场和资本市场的经营主体，则切实履行三峡工程经营性职能，以市场化机制搞好电力生产经营。
在此次交易中，长江电力还与中国三峡总公司就地下电站做出注入公司的约定，在地下电站首批机组投产发电前完成注入，将有效避免潜在的同业竞争；金沙江下游梯级电站建设项目作为中国三峡总公司主营业务相关资产，在此次交易中暂不出售给长江电力，其未来交易时间和交易方式由双方根据国家有关政策规定另行约定。
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