| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月14日 03:41 |
作者： |
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债券名称：2009年江苏华西集团公司企业债券
发行首日：5月15日（周五）
发行规模：20亿元
发行人：江苏华西集团公司
担保方式：本期债券由无锡市交通产业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。
发行方案：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即于2014年5月15日、2016年5月15日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的工作日）分别偿付本金的50％、50％。本期债券在存续期内票面年利率为6.05％，本期债券每年付息一次，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
发行方式：本期债券采取深圳证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所发行部分预设发行总额为5亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为15亿元。深圳证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对深圳证券交易所发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整。
深圳证券交易所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向境内机构投资者协议发行两部分。交易系统网上向社会公众投资者公开发行部分预设发行额0.1亿元，向境内机构投资者协议发行部分预设发行额4.9亿元。交易系统网上公开发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对交易系统网上公开发行和协议发行的数量 进行回拨调整。
主承销商：招商证券股份有限公司
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