| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月17日 04:15 |
作者： |
罗力 |
| |
海南航空(600221)
评级：增持
评级机构：国泰君安
公司是海航集团航空运输板块的核心资产，未来将是海航集团整合旗下航空运输资产的主要平台。由于以国内客运业务为主，国内航线旅客运输需求回升公司受益程度最大。主要航点北京、三亚、太原、西安机场1-2月旅客吞吐量增速较2008年四季度显著回升，增速位居全国机场前列。在国内客运市场需求回升、燃油成本大幅下降、民航建设基金减免及返还背景下，2009年公司航空主业将扭亏为盈。2009-2013年公司计划引进87架飞机，为解决运力大规模扩张的资金需求，我们判断海南省政府很可能向公司注入资金。此外，公司还是建设海南国际旅游岛最大的受益者。考虑收购燕京酒店和北京科航公司贡献的收益，预计公司2008-2010年每股收益分别为-0.31元、0.23元和0.27元，作为PB最低的航空股，给予增持评级，目标价7.5元。
精工科技(002006)
评级：推荐
评级机构：国联证券
公司成功实现多晶硅铸锭炉国产化，替代进口产品空间较大。公司JJL240型炉子已销售24台，JJL500型炉子即将实现小批量销售。快速发展的光伏市场必将带动光伏设备的快速发展。公司主打产———多晶硅铸锭炉是生产主流太阳能电池片的核心设备之一。预计公司2009-2011年每股收益为0.31、0.48、0.41元。预计全球光伏市场可能会在下半年启动。作为国内首家实现大容量多晶硅铸锭炉生产和销售的公司，将受益于光伏产能的大量增加。考虑公司2009年剥离亏损的武汉精工，给予推荐评级。
国投电力(600886)
评级：买入
评级机构：渤海证券
公司通过收购母公司资产、扩大对控股公司的持股比例和自建机组等方式，使得投产装机容量不断增长。预计2009年投产新机组27.3万千瓦，权益机组投产21.4万千瓦，分别占已投产机组的4.02%和6.49%。此外，公司拟向大股东增发收购发电资产。公司总装机容量将达1,264.2万千瓦，权益装机容量达609.87万千瓦，分别较重组前增长86.13%和84.82%，装机规模将实现跨越式增长。预计2009~2011年每股收益分别为0.37、0.49和0.52元，给予买入评级。（罗 力 整理）
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
