| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月09日 05:23 |
作者： |
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本报讯 中国长江三峡工程开发总公司于昨日起至4月14日，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上证所向机构投资者协议发行两种方式发行100亿元企业债券。
本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5 年期品种发行规模为70亿元，7年期品种发行规模为30亿元。本期债券5年期品种的票面年利率为3.45%；7 年期品种的票面年利率为4.05%，在债券存续期内固定不变。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。债券自发行首日开始计息，存续期限内每年的4月8日为该计息年度的起息日。5年期品种兑付首日为2014年4月8日，7年期品种为2016年4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。主承销商为中信证券股份有限公司，副主承销商为申银万国证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司和三峡财务有限责任公司，分销商为中信信托有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司和金元证券股份有限公司。本期债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
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