| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月08日 03:36 |
作者： |
钱向劲;陈泳潮 |
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特变电工（600089）盈利增长 机会显现
变压器是公司最主要的业务，也是公司实现收入和利润稳步快速增长的主要来源之一。公司一直致力于高端电力变压器的研发和制造，技术实力已经达到国际先进水平，1000kV的变压器、电抗器以及800kV的直流换流变压器是其代表产品。从公司现有的变压器（电抗器）订单结构看，交流500kV及以上电压等级产品占比约40%，220kV产品占比约25%，各类直流换流变压器约占20%，较以往又有提升。值得一提的是，公司220kV的变压器订单中有相当数量是大容量如超过36万kVA的产品，单从容量看，已经超过普通500kV变压器的水平，其技术要求较高，盈利可观。
今年以来，公司业绩稳步增长。2008年1-9月实现主营业务收入88.8亿元，较上年同期增长43.06%。上半年，公司出售所持新疆国际实业股份有限公司360万股股票，实现税后收益4780万元，贡献每股收益0.04元。第三季度子公司天池能源转让中德伟业股权，获得投资收益3315万元。扣除上述非经常性损益，公司前三季度实现每股收益0.53元。综合来说，公司业绩稳定增长，存在一定机会。
（中信金通 钱向劲）
科达机电（600499）蓄势整理 补涨在即
公司是国内陶瓷机械行业龙头，基本面较好，其主要产品压砖机国内市场占有率超过50%、抛光机更是超过60%。近年来，受益于农村市场需求的扩大，建筑陶瓷保持了快速的增长，由于当前政府对于“三农”问题给予了前所未有的重视，把提高农民收入看作是扩大内需的长远之计，农村市场需求的增长潜力较大。随着新农村建设的持续推进，将给公司带来了较大的发展机遇。
与此同时，公司还从事清洁能源项目，而与普通的煤化工项目不同，公司的CFBC“清洁能源系统”主要生产低热值煤气，利用自身先进的技术和合理的工艺，通过省煤和提高能源转换效率获取商业利益，其最大的特点就是环保，符合国家大力推行的节能减排政策，发展潜力较大。
此外，在市场受困解禁限售股减持的情况下，公司大股东在承诺不低于15元减持的同时还在增持公司股份，而目前股价远低于15元，几乎没有限售股减持的风险。而从技术上看，该股近期持续蓄势整理，后市有望强劲拉升，投资者可适当关注。（浙商证券 陈泳潮）
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