| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年07月09日 04:29 |
作者： |
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见习记者 颜金成
本报讯 “整个谈判过程很艰难，历时一年多，现在，我们心情很愉快，”在深圳召开的记者见面会上，中海油服（601808）副总裁钟华笑容舒展，“当然，也面临一些压力，比如，可能遭遇竞争者，融资是不是最便宜？”
根据中海油服与挪威海上钻井公司Awilco Offshore ASA达成的协议，中海油服现金要约收购AWO100％股权，收购价为每股85挪威克朗，即总价约为127亿挪威克朗（约为25亿美元），较AWO2008年7月4日收盘价的溢价为18.7%。
钟华对证券时报记者透露：“此次收购所需资金，约有10%来自自有资金，外部融资约占90%，外部融资方面，已经与相关银行达成了承诺函，这些银行里面包括了国内银行和国外银行，接下来仅仅是再谈一些具体的条款。”
这样一笔买卖是否划算？钟华说，很简单，一个愿买、一个愿卖。
据了解，在挪威上市公司的收购中，出现20%-25%的溢价都是很正常的，最高的达到50%。“我们的溢价处于可以接受的范围”，钟华认为，如果拿中海油服自己造船的价格跟收购的价格比，还是合适的。此外，市场、管理等方面的整合也能带来一些收益。
据了解，海外并购是中海油服战略的一部分，公司很早就在寻找并购对象。中海油服的目标是“到2020年成为国际一流油田服务公司”，要达到目标，则需要借助兼并收购等资本运作手段。
挪威公司AWO方面，其控股股东原来主要经营游艇，钟华介绍，钻井对其而言是个投机业务，几年前，该公司看好时机，进入了钻井这个行业，现在它们觉得时机成熟卖出钻井资产，也在情理之中。
买公司容易管理公司难，中海油服能否很好地整合挪威公司AWO也备受关注。
“公司在国际上有一定知名度，挪威公司AWO的管理团队是做钻井出身的职业经理人，很专业，他们对中海油服的发展很认同。”中海油服表示，收购完成后之后，AWO原来的团队会保留下来。
据了解，AWO公司虽是挪威公司，但其很多业务在海外。“此次收购对其员工就业等没什么影响，”钟华坦言，“我国相关监管部门对这次收购也比较支持。”
此次并购中，深水钻井业务是公司看中的重要业务。中金公司研究员张金涛表示，AWO公司在建的半潜式平台适用水深达到2500英尺，能够加强中海油服的深水作业能力。
此外，由于油价不断上涨，浅海和内陆采油发展空间又有限，现在国际上深水钻井需求很旺盛。中海油服表示，以后将重点发展深水钻井，公司在这块投资比较大，具体将拓展北海、墨西哥湾、澳大利亚，南美、西非等区域，这些区域的资源都比较丰富。
“但深水钻井装备很贵，且大而复杂，公司规模有限，只能说一步一步来。”钟华说。
中海油服预测，到2020年，公司销售收入将达到150-180亿美元，海外收入所占比例将超过50%。
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