| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年02月18日 05:54 |
作者： |
朱中伟 |
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证券时报记者 朱中伟
本报讯 自去年公布重大资产重组计划以来，SST新智（600503）的重组进展始终为广大投资者密切关注。近日，公司公告将于近期召开2008年第一次临时股东大会，对公司股改及资产重组方案进行审议。若相关议案获得股东大会通过，长期深陷泥沼的SST新智有望通过吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司的方式，将主业由原先陷于困境的为电信企业提供有关客户管理、业务管理等方面的应用软件产品和系统集成服务转变为房地产开发与经营，实现“华丽”变身。
据了解，华丽家族具有国家建设部颁发的一级开发资质，以精品住宅房地产开发为核心业务，同时涉足建筑装饰、绿化环保等相关产业，并正在拓展商业地产、旅游地产、工业地产和城市基础设施建设等业务。该公司此次拟注入SST新智的项目储备位于苏州太湖风景区以及上海黄金地段的商业中心区域，主要包括苏州太湖国家旅游度假区核心区851亩的土地(建筑面积约90万方米)、上海南京西路长春藤运通大厦20661平方米的商业物业以及上海新天地商圈规划建筑面积14.56万平方米的卢湾区43号街坊的土地。其中，苏州太湖国家旅游度假区的土地是华丽家族通过公开招拍挂的方式于2004年、2005年取得的，土地价值升幅巨大。由于太湖旅游度假区土地的稀缺性及国家对太湖周边环境管理力度的加大，现在该区域土地几乎达到了“一地难求”的程度。而卢湾区43号街坊和长春藤运通大厦也位于寸土寸金的上海中心城区，土地增值潜力巨大，极端稀缺性使这些项目受宏观调控影响的风险相对较小。
在股改的实际操作中，除资产重组作为股改的主对价外，SST新智将附加对价以资本公积金向流通股股东定向转赠比例由原先的每10股定向转增2股增加到每10股定向转增3.5股。此外，为保护上市公司及全体股东利益，重组完成后的华丽家族控股股东南江集团对上市2008年、2009年和2010年的经营业绩作出承诺：（1）如果本次吸收合并能够在2008年1月1日前实施完毕，通过本次吸收合并进入SST新智的华丽家族资产，2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于经审核的华丽家族盈利预测报告数10091.50万元；（2）如果本次吸收合并能够在2009年1月1日前实施完毕，通过本次吸收合并进入SST新智的华丽家族资产，2009年度和2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润合计不低于6亿元。若实际实现的利润数低于上述承诺的利润数，南江集团将以现金方式向上市公司补足该期间实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。重组完成后的大股东对上市公司未来三年的业绩提供了承诺：2008年不低于1亿，2009年至2010年不低于6亿。
业内人士认为，对价方案的调整及承诺进一步降低了投资者的风险，提升了公司的投资价值，体现出公司对于股东给与丰厚回报的意愿和公司对未来良好发展前景的预期。若此次资产重组和股改得以实施，SST新智原有全部资产将剥离出上市公司，从生产经营面临重大不确定性的公司转变为拥有华丽家族全部优质房地产资产、且具有良好持续发展能力的上市公司，公司资产质量和盈利能力得到根本改变。由于新注入的项目储备全部位于上海中心城区及苏州太湖风景名胜区，地理位置优越,规划开发条件完备,可满足上市公司未来3-5年的发展需要，并将形成150亿元-200亿元的销售收入,保证了上市公司业绩获得持续稳定增长。SST新智方面也表示，公司力争在未来3年内，实现地产业务开发规模进入上海市地产企业前十名、全国地产上市公司前二十强的目标，最终将公司发展成为最具品牌的优秀上市公司之一。
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