| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年11月13日 03:17 |
作者： |
周悦 |
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整体上市有利于消除同业竞争，集团持股比例将由30.20%上升到41.58%
证券时报记者 周 悦
本报讯 借第一大股东许继集团改制之机，许继电气（000400）拟向许继集团非公开发行股份，购买许继集团现有的与公司配套及相关的输变电装备产业资产，消除与集团之间的同业竞争，完成集团优质资产整体上市。
预案显示，许继电气此次非公开发行股份购买的资产暂估价值约为12.10亿元，发行价格为每股16.42元，按此价格折合发行股份为7369万股。此次非公开发行前许继集团直接持有公司30.20％的股权，为公司控股股东，发行完成后，预计许继集团直接持有公司的股份比例上升到41.58%，控股股东的地位更加稳固。
根据公告，此次发行拟购买的资产包括：许继集团持有的福建天宇电气股份有限公司97.85％的股权、许继电源有限公司75％的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60％的股权、上海许继电气有限公司50％的股权、许昌许继软件技术有限公司10％的股权及许继集团柔性输电分公司直流输电换流阀资产。目前，许继电气已经持有上海许继另外50％的股权及许继软件另外90%股权。
相关财务数据显示，上述五家公司为许继集团旗下的主要输变电装备产业资产。截至2006年，许继集团总资产64.51亿，负债总额59.31亿，主营业务收入25.06亿，利润总额1.73亿元。而上述五家公司合计总资产12.72亿，负债总额5.08亿，主营业务收入11.49亿，利润总额2.52亿。初步估计，上述5家公司在2007年可实现销售收入14.55亿元，净利润2.83亿，2008年可实现销售收入18.68亿元，净利润3.19亿。
发行完成后，许继电气与许继集团在中压开关及开关柜产品领域的部分产品重叠现象将得到彻底消除，同时，因为输变电装备产业资产整体注入上市公司，从根本上消除了新的同业竞争产生的可能。本次发行后，公司与许继集团之间仍存在关联交易。但关联交易较发行前大大减少，且许继集团拟对涉及的企业进行业务转型或清理，不再经营输变电装备业务。
公告提示，目前评估工作尚未完成，最终资产价值以实际评估值确定，最终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。鉴于许继集团国企改制及引进战略投资者的工作需经相关有权部门的审批后才能实施，该项工作仍具有重大不确定性，许继电气股票将继续停牌。
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