白云机场定向增发整体上市
2006年12月06日 04:10 |
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拟定向增发1.5亿股，大股东承诺认购不低于90％股份
证券时报记者 桑 慕
本报讯 白云机场（600004）将拥有白云机场目前全部航空主营业务资产。昨日，白云机场召开董事会，通过了拟定向增发募集资金收购集团公司所拥有的飞行区资产的决议。公司相关负责人表示，本次资产收购完成后，有利于完善公司航空性业务链，减少关联交易，建立完整、透明的机场核心业务—收入架构，有利于保持公司的独立规范运作。
据悉，本次定向增发的股份数量不超过1.5亿股，发行价格不低于审议本次发行方案的董事会决议公告前二十个交易日公司股票的均价7.09元。
此前2005年白云机场召开的临时股东大会曾通过决议，拟发行可转债收购集团公司拥有的飞行区资产，但由于进行股权分置改革原因上述方案未能按期实施。据白云机场相关人员介绍，本次通过的融资方案除融资方式有所改变外，与前次融资方案相比集团公司还给予了公司更多的利益倾斜。首先，据初步评估，收购飞行区资产的金额由前次的23亿多元降低为20.3亿多元，减少了3亿元左右；其次全部保留前次通过的收购飞行区资产后集团与股份公司关于航空主业收入的分成比例，即将国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司占25％、白云机场占75％变更为白云机场占100％，旅客服务费由原集团公司占20％、白云机场占80％变更为集团公司占15％、白云机场占85％，对外航空主业收入中的地面服务收费（基本费率）由原集团公司占50％、白云机场占50％变更为白云机场占100％的收入划分调整方案。
此外，本次融资方案还增加了收购完成后将国际飞机停场费由原集团公司占100％变更为白云机场占100％；国内飞机停场费由原集团公司占50％、白云机场占50％变更为白云机场占100％，集团公司将向白云机场收取的水电管理费比例由原来的25％调整为不超过10％的收入划分调整和关联交易调整方案，仅该变化就将使股份公司2007年的利润增加2400万元以上。同时，对于收购飞行区资产资金的不足部分，集团公司还同意采取应收账款抵付和分期付款的方式支付，即公司将截止2006年9月30日应收机场建设费中的5亿元转让给机场集团抵付5亿元收购款，其余不足资金公司将在2008年1月1日后支付给机场集团，该方式将使公司2007年节约财务成本5000多万元。相关负责人称，由于公司有充沛的现金流，公司在2008年后也无需因此增加新的贷款。
资产收购完成之后，白云机场将拥有包括航站楼及其附属设施、跑道和停机坪等资产在内的白云机场核心经营性资产。集团公司拥有场区内道路及保障、供电供水等资产，并承担了新白云机场建设的一些其它费用，在此基础上集团公司仅保留了15％的旅客服务费，相关的主营业务收入全部进入公司。该方案体现了集团公司对股份公司的全力支持，其实施将增厚公司的每股收益，增强了流通股东对公司未来发展前景的信心。
白云机场相关负责人介绍，在本次发行中，集团公司不仅同意以较高的发行价格而且承诺认购不低于本次拟发行股份总数的90％的股份。据初步测算，本次发行完成后，集团公司对公司的持股比例将达到64％以上，显示出集团公司对白云机场的未来发展怀着坚定的信心。
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