合资基金显现雄起之势
2006年09月18日 02:23 |
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2006上半年股票投资能力新10强诞生合资基金显现雄起之势
证券时报记者杨泰
银河证券新出炉的关于2006年上半年45家基金公司股票投资能力的研究报告显示，基金公司股票投资能力座次与2005年相比出现了明显变化。合资基金公司的股票投资能力出现了较大幅度的提高，表现抢眼；部分老十家基金公司则风光不再。
新10强诞生
股票投资能力的评比是按照基金公司期间内调整股票平均净值增长率和份额等几个指标来综合评价出的一个基金管理公司股票基金的主动投资管理能力。统计结果显示，今年上半年股票投资能力新10强产生。他们分别是广发、上投摩根、汇添富、景顺长城、国投瑞银、诺安、长城、易方达、银华和华夏基金管理公司。其中的格局是内资基金公司7家，合资基金3家。
有5家基金管理公司捍卫了其从2005年起在股票投资能力10强中的一席之地，分别是广发、上投摩根、诺安、长城和易方达基金管理公司，显示其投资能力的延续性。去年才发行第一只基金的汇添富基金，首次进入评比就成为三甲，华夏基金则成为唯一进入十强的“老十家”公司。
在10强的名单中，2006年上半年期间公司加权平均股票份额超过百亿的基金公司是易方达和华夏基金，分别达到122亿和104亿。期间公司加权平均股票投资收益率都在73%以上，最高的广发基金和上投上投摩根基金则分别达到103%和90%。
合资基金表现不俗
在有资格进入2006年投资能力评价的45家基金管理公司中，合资基金公司占1/3以上。在前10名的第一梯队中，合资基金占据3席，但位次都居于前5，显示出其不俗的实力。在11-20名的第二梯队中，合资基金又占据4席，泰达荷银、海富通、招商和工银瑞信基金分别列于11名、12名、14名和15名。从整体来看，合资军团基本上都处在前50%的位置上，这与2005年度的排名情况相比出现了较大的变化，其中品牌优势明显的新生代公司，上升势头更是明显。
合资基金在经历了成立之初的磨合后，逐渐显露出其在投资上的传承和底蕴。景顺长城基金从2005年度的第12名攀升到第4名、国投瑞银基金从第11名攀升到第5名，招商基金则从26名攀升到第14名，进步明显。
“老十家”风光不再
“老十家”基金尽管从股票基金的平均加权份额来说还是占据绝对优势，但从股票投资能力来看，已经没有任何优势可言。
2005年度的排名中，当时华安、长盛和鹏华基金还在10强中占有一席之地。前20名单中，老10家共有7家公司入选，实力不可小觑。时过境迁，进入2006年，现在除了华夏基金还占据一个10强名单外，排在前20名的只有华安和南方基金。更加令人不解的是，排在30名以后（后1/3）的基金公司老十家就占了4家，而排在40名之后的“老十家”公司还有2家。可以说，从2005年到2006年，经过股市行情的几番变化，其中基金投资能力重新洗牌，而在这个过程中，变化最大的就是这些起步较早的老公司。这样的现实不得不令人深思。
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