| |
交行今日刊登《交通银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。公告显示，交行本次A股发行的发行价格区间为人民币7元/股―7.9元/股（含下限和上限）。交行A股发行网上路演今日在本报中证网（www.cs.com.cn）进行。
此发行价格区间对应的市盈率区间，按发行前的总股数计算为25.91倍－29.24倍，按发行后的总股数计算为27.72倍－31.28倍。
本次交行A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式进行。发行股份数量为不超过3,190,350,487股。其中，战略配售不超过957,105,146股，约占本次发行数量的30%；网下配售不超过797,588,341股，约占本次发行数量的25%（回拨机制启用前）；网上发行不超过1,435,657,000股，约占本次发行数量的45%（回拨机制启用前）。
本次网下配售的申购时间为2007年4月24日（T-1日）9:00至17:00及2007年4月25日（T日）9:00至15:00。
本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制。有关回拨机制的具体安排是：
在网下配售足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于3%且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次A股初始发行规模5%的股票（不超过159,517,000股）。
在网上发行足额认购的情况下，若网下配售的初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上发行向网下配售回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下配售和网上发行部分的规模。
|
