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中信银行IPO最高集资额降至420亿 招股价调整
来源 每日经济新闻 发布时间 2007年04月13日 15:35 作者 刘小庆
    据中信银行(0998.HK)承销团关联人士透露,该行已将公开招股指导价区间收窄。中信银行H股招股价范围由原本的每股4.72港元~6.17港元,调整至每股5.06港元至5.86港元,其A股指示价也由原先的每股4.66元~6.1元,调整至每股5元~5.8元。
 
  中信银行这次发售48.85亿股H股,占全球发售后总股本12.8%,集资额也随之调整为247.18亿~286.26亿港元。A股方面,中信银行此次共发售23.02亿股A股,占全球发售后总股本约6%,以A股最新招股区间计算,其A股部分的集资额为115.1亿~133.5亿元。经过调整后,中信银行此次IPO最高集资额由原先的441.7亿港元,减少至约420亿港元。业内人士指出,在调整招股区间后,中信银行招股区间相当于07年市净率2.57倍~2.75倍,估值更为合理,原来价格区间相应的07年市净率2.48倍~2.81倍。
 
  根据中信银行初步招股文件披露,社保基金、人保(2328.HK)及瑞穗各分别认购中信银行4亿港元H股股份,而中人寿(2628.HK)及其母公司则各分别认购2亿港元H股股份,上述股份将设有1年禁售期。
 
 
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