| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2007年04月13日 08:25 |
作者： |
李亚 |
| |
李亚
经过与机构投资者间一番讨价还价、锱铢计较，《第一财经日报》昨日获悉，拟定于下周一（4月16日）在香港公开招股的中信银行收窄了A+H股的招股价格区间，H股的招股价范围由原计划的每股4.72元至6.17港元，收窄为每股5.06元至5.86元。而A股招股价区间则由每股4.66元人民币至6.1元人民币，收窄为每股5元人民币至5.8元人民币。因此，中信A+H的最高融资额（包含“绿鞋”期权行使后）由原计划的441.7亿港元下调至420亿港元。
尽管价格上做了向下调整，但国际路演仅仅开始了四天的中信银行一路走得还是相当顺利，有接近承销团的消息人士向记者表示，根据初步统计，中信银行H股国际配售的超额倍数已经接近8到9倍。机构投资者是在4月9日下午开始下单的。
“承销团每天都会接到很多基金机构打来的电话要求下认购订单，其中相当比例是无限价订单。”该消息人士向本报记者表示。无限价订单意味着，机构只向承销团报出要认购的股份数目，不报出认购价格。即使最终IPO按照招股上限价定价，机构也要掏钱埋单。
据悉，中信银行董事长孔丹和行长陈小宪已经分别带领两个推荐团队前往欧洲和美国。按照计划，欧洲团队将在伦敦、法兰克福停留，与欧洲机构投资者做面对面的推荐，而美国团队则在芝加哥、纽约等城市展开一对一及一对多的推荐。面向机构投资者的推荐，两个团队的国际路演将一直持续到4月19日前后。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
