| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年04月27日 08:50 |
作者： |
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交通银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于２００７年４月２５日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、Ｈ股股价和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币７．９０元／股，对应的市盈率为：
２９．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
３１．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算，本次发行股数按３，１９０，３５０，４８７股计算）。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到２６９张《交通银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》（下称“申购报价表”）；其中，厦门钨业股份有限公司企业年金计划因申购股数为４０万股，不足最低申购限额５０万股，为无效申购；民生证券有限责任公司申购２５００万股，申购资金账户与证券业协会备案账户不一致，视为无效申购。
在余下的２６７份《交通银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》中，申购总量为３７８．３４亿股，全部为有效申购，且申购价格均为发行价格人民币７．９０元／股， 冻结资金总额约人民币２，９９０．３６亿元。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，３４０，７４０户，有效申购股数为１４，６２３，５７３．５万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份数量为不超过３，１９０，３５０，４８７股。其中，战略配售不超过９５７，１０５，１４６股，约占本次发行数量的３０％；网下配售不超过７９７，５８８，３４１股，约占本次发行数量的２５％（回拨机制启用前）；网上发行不超过１，４３５，６５７，０００股，约占本次发行数量的４５％（回拨机制启用前）。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为０．９８１７４１５７％，低于３％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１５９，５１７，０００股（约为本次Ａ股发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售９５７，１０５，１４６股，约占本次发行规模的３０％；网下配售６３８，０７１，３４１股，约占本次发行规模的２０％；其余１，５９５，１７４，０００股向网上发行，约占本次发行规模的５０％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．６８６％；网上发行最终中签率为１．０９０８２３６６％。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
１、战略配售结果
２０家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，战略投资者最终获配股数为９５７，１０５，１４６股。
战略投资者获配股份５０％的锁定期为１２个月，５０％为１８个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：
２、网下配售结果
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股份在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
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