政策送暖物联网迎春 六"虎仔股"初试锋芒

　　或许整个3月份,乃至更长的时间,物联网都会成为A股最动听的故事之一。

　　3月10日早盘,以远望谷(002161,股吧)(002161)（002161）、厦门信达(000701,股吧)(000701)（000701）为首的物联网概念股涨幅居前,带动大盘一度冲高至3085点。午盘,有所回落。11日,物联网概念保持高位徘徊。

　　政策频频送温暖。两会期间,温家宝总理的政府工作报告首次明确提出关注物联网的发展,作为新兴产业之一,物联网的发展有望掀起第三次信息产业浪潮。足以见得管理层对于物联网发展的高度重视。

　　此外,9日,中国物联网标准联合工作组筹备会议在北京召开,宣布我国将成立物联网标准联合工作组。后续对于物联网的政策支持绝对不会少。正因为如此,资金再次关注物联网。

　　日信证券通信行业研究员张广荣在接受记者采访时说:"本轮物联网的表现可以说是消息刺激,因为目前并没有计算出一套适合中国国情的物联网标准,只是资金看到了国家对于物联网行业的关注,看到了物联网不断利好的前景,才参与进来。"

　　东方证券研究所策略团队在第一时间撰写报告称,物联网的春天并不遥远。政府工作报告首次明确提出加快物联网研发应用,给产业发展带来积极影响。而物联网国家标准的尽早建立将助于物联网研发应用踏上快车道。

　　的确,自去年物联网这一概念在资本市场诞生以来,关于其概念股的炒作就没有间断,只不过轮番上阵、很少演绎集体疯狂,而今物联网概念股经过前期的资金炒作,估值已然不低,投资者如何把握震荡市中宝贵的投资机会成为焦点话题。

　　"有些个股,估值是解释不了任何问题的。物联网可以算是这一类,从两会期间的政策我们能够看到管理层对于这种新兴产业的支持力度,而从概念股的炒作上我们也能够分析出,目前短线操作的资金仍然以游资居多,机构资金仍然是崇尚长期布局的价值投资。"北京一位私募人士杜彤在接受记者采访时说。

　　为此,太平洋(601099,股吧)(601099)证券高级分析师周明剑提醒投资者:"当市场在热炒一种概念时,投资人一定要理性分析其真实的收益。"他坦言,物联网概念股后续仍然"有戏"。

　　本报记者经过采访,将物联网所带来的比较集中的投资机会进行了细分,业内人士一致认为,未来物联网的投资机会主要集中在通信设备、网络运营、系统集成、芯片制造、传感器以及身份识别等领域。

　　传感器

　　传感器是给物品贴上身份标识的感知能力的一种技术,可以称得上是整个物联网系统的触角,在未来的物联网时代,传感器的潜在需求量最大。在目前的竞争格局中,歌尔声学(002241,股吧)(002241)、大华股份(002236,股吧)(002236)、航天机电(600151,股吧)(600151)等有望脱颖而出,具有中短期投资价值。

　　代表公司 歌尔声学（002241）

　　日信证券点评:目前上市公司中歌尔声学已经掌握传感器芯片设计、传感器半导体封装等多项核心技术,2008年申请相关专利高达44项,主要应用在传感器麦克风的生产制造。公司去年实现收入11.3 亿,同比增长11.3%,分配方案为每10 股派发现金红利1 元。我们认为公司将在物联网时代MEMS传感器领域占据竞争优势(310368,基金吧)(310368)。随着物联网的刺激政策的不断推进,该公司有望在传感器领域独当一面,后市值得投资者继续关注