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*ST朝华:非公开发行情况报告书

    1、交易对方
    本次交易的交易对方为建新集团、赛德万方、智尚劢合3家法人。
    2、标的资产
    本次交易标的为东升庙矿业100%股权,其中交易对方建新集团、赛德万方、智尚劢合分别持有东升庙矿业49%、41%和10%的股权。
    3、交易方案
    本次交易采用朝华集团向特定对象发行股份的方式,购买建新集团、赛德万方、智尚劢合等三家法人所持标的资产――东升庙矿业100%股权。
    4、发行价格
    朝华集团本次发行股票的发行价格为2.95元/股。
    5、交易价格
    根据中天华出具的评估报告,截至2012年6月30日,东升庙矿业账面净资产为72,576.12万元,评估价值为216,938.93万元。根据2012年11月9日,朝华集团与建新集团、赛德万方及智尚劢合签署的《发行股份购买资产协议(修订版)》中约定的价格,作价216,938.93万元,与截至2012年6月30日标的资产账面净资产72,576.12万元相比增值144,362.81万元,增值率为198.91%。
    6、发行数量
    本次发行股份的数量为735,386,206股,其中向建新集团、赛德万方和智尚劢合分别发行360,339,241股、301,508,345股和73,538,620股。
    7、发行股份的禁售期
    本次获得的非公开发行股份锁定期起始日定为朝华集团股票恢复上市交易之日,锁定期均为自恢复上市之日起三十六个月。
    8、本次发行股份购买资产过户情况
    本次发行股份购买资产的全部资产已经过户完毕。
    9、新增股份登记情况
    本次交易朝华集团合计发行735,386,206股股份,其中:向建新集团发行360,339,241股股份、向赛德万方发行301,508,345股股份、向智尚劢合发行73,538,620股股份。
    2013年1月31日,公司就本次发行股份购买资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成增发股份预登记。经确认,本次发行股份购买资产所发行股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
    10、募集资金情况
    本次发行的股票全部以资产认购,不涉及募集资金情况。
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