根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币38亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本次债券发行工作已于2012年12月28日结束，发行具体情况如下：
    1、网上发行
    本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为1%，即人民币3,800万元，最终网上实际发行数量为人民币3,800万元，占本次债券发行总量的1%。
    2、网下发行
    本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为99%，即人民币376,200万元，最终网下实际发行数量为人民币376,200万元，占本次债券发行总量的99%。